ستجمع شركة التعدين في الولايات المتحدة I-80 Gold ما مجموعه 184 مليون دولار من خلال عرض عام تم شراؤه وتوضع خاص متزامن.
آخر الأخبار
يتم تخصيص العائدات لمبادرات نمو الشركة، لا سيما النهوض بخطة تطوير جديدة في نيفادا، وكذلك لأغراض الشركات العامة.
شهد العروض العامة التي تم الإعلان عنها مسبقًا إصدار 345.76 مليون وحدة بسعر 0.50 دولار لكل منها، مما أدى إلى إجمالي عائدات قدرها 172.88 مليون دولار، بما في ذلك الممارسة الكاملة لخيار التقييم الزائد.
تتكون كل وحدة من سهم واحد مشترك ونصف من أمر شراء سهم مشترك واحد، حيث تسمح كل مذكرة كاملة بشراء سهم مشترك إضافي عند 0.70 دولار حتى 16 نوفمبر 2027.
بالإضافة إلى الطاولة العامة، تقوم I-80 Gold بوضع خاص 22.24 مليون وحدة لتوليد 11.12 مليون دولار إضافي.
يعكس هذا الموضع الخاص شروط الطرح العام ويتضمن بعض المخرجين والمسؤولين والمساهمين الفرديين.
مع مراعاة الموافقات التنظيمية، من المتوقع أن يغلق الموضع الخاص في حوالي 20 مايو 2025 وسيلتزم لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة وفترة تعليق كندية لمدة أربعة أشهر.
كان هذا العرض يقود من قبل National Bank Financial و Cormark Securities كمشاركين في الكتب، إلى جانب CanAccord Genuity وتمويل موارد SCP باعتبارها شركات متعلقة بالرصيد.
كما لعبت المؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك BMO Nesbitt Burns و RBC Dominion Securities و Scotia Capital و Stifel Nicolaus Canada و Ventum Financial أدوارًا رئيسية.
تم تسهيل الطرح العام من خلال بيان تسجيل الرف الذي قدم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في 14 أبريل 2025، والذي أصبح ساري المفعول في 7 مايو 2025.
تم تقديم ملحق نشرة الإصدار الكندية في جميع المقاطعات والأقاليم باستثناء Québec، استنادًا إلى نشرة الجرف النهائي المؤرخة في 21 يونيو 2024.
في العام الماضي، في شهر مايو، أغلقت I-80 Gold طرحها العام الذي تم شراؤه، حيث جمع حوالي 115 مليون دولار كندي (83.8 مليون دولار).
<!– –>
