AOMC وOdyssey توقعان اتفاقية دمج بقيمة مليار دولار
وقعت شركة American Ocean Minerals Corporation (AOMC) وشركة Odyssey Marine Exploration اتفاقية اندماج تقدر قيمة الكيان المدمج بحوالي مليار دولار.
سيؤدي هذا الاندماج إلى إنشاء منصة تسيطر عليها الولايات المتحدة لاستكشاف أعماق البحار واستخراج ومعالجة العقيدات المتعددة المعادن والمعادن الهامة.
اقرأ أيضاً
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
تتضمن الصفقة جمع أكثر من 230 مليون دولار من إجمالي الأسهم، والتي تتضمن أكثر من 150 مليون دولار من الاكتتاب الخاص من قبل كبار المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين، إلى جانب 75 مليون دولار من التمويل قبل العام لتعزيز استقلال سلسلة التوريد الأمريكية والحلفاء.
ومن المتوقع أن تحتفظ الشركة المندمجة بحوالي 175 مليون دولار نقدًا عند الإغلاق.
وبمجرد إتمام الصفقة، ستعمل الشركة تحت اسم American Ocean Minerals Corporation.
وتعتزم الشركة الإدراج في بورصة ناسداك بالرمز “AOMC”، رهنًا بموافقات المساهمين والموافقات التنظيمية، بالإضافة إلى شروط الإغلاق القياسية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة AOMC، مارك جوست: “تأتي هذه الصفقة عند نقطة انعطاف محورية حيث يتقارب الوضوح التنظيمي، والتكنولوجيا البحرية المثبتة، ومبادرات استقلال سلسلة التوريد، والفهم العلمي المحسن للتأثيرات البيئية والتخفيف من آثارها، وتسارع الطلب على المعادن المهمة لأول مرة.”
وسيقود الشركة المندمجة رئيس مجلس الإدارة توم ألبانيز، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو، ومارك جوست.
تم تنظيم عملية الدمج كصفقة تشمل جميع الأسهم، حيث سيتم استبدال الأسهم العادية والضمانات الخاصة بشركة AOMC بتلك الخاصة بشركة Odyssey.
وقد حصل على موافقة بالإجماع من مجالس إدارة الشركتين ولجنة المعاملات الخاصة في Odyssey، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في أواخر الربع الثاني (الربع الثاني) أو أوائل الربع الثالث من عام 2026.
وقد وافق المساهمون الرئيسيون في Odyssey، الذين يمثلون حوالي 30% من الأسهم القائمة، على دعم عملية الدمج.
تعمل شركة AOMC على تأمين حقوق التنقيب في مناطق مهمة مثل جزر كوك ومنطقة كلاريون كليبرتون، حيث تنتشر العقيدات المتعددة المعادن المحملة بالمعادن الأساسية مثل النيكل والمنغنيز والكوبالت.
ويعمل كل من Citigroup Global Markets وCantor Fitzgerald كمستشاري أسواق رأس المال لشركة AMOC.
تقدم شركة Cassels Brock & Blackwell وGibson, Dunn & Crutcher المشورة القانونية لشركة AOMC بخصوص عملية الدمج.
شركة Moelis & Company هي المستشار المالي الحصري للجنة المعاملات الخاصة لشركة Odyssey، بينما يقدم Allen Overy Shearman Sterling US المستشار القانوني.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.