AOMC وOdyssey تقدمان طلب اندماج إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات
مضت شركة American Ocean Minerals Corporation (AMOC) وشركة Odyssey Marine Exploration قدمًا في عملية الدمج المخطط لها من خلال تقديم بيان تسجيل في النموذج S-4 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
وتقدر اتفاقية الاندماج المقترحة، التي تم التوقيع عليها الشهر الماضي، الكيان المدمج بنحو مليار دولار من حقوق الملكية.
اقرأ أيضاً
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
ستتضمن هذه الصفقة الشاملة للأسهم استبدال الأسهم العادية والضمانات الحالية لشركة AOMC بتلك الخاصة بشركة Odyssey.
وسيؤدي الاندماج إلى إنشاء منصة رئيسية للمعادن المهمة والأتربة النادرة، مع التركيز على استكشاف العقيدات المتعددة المعادن في أعماق البحار وتطويرها.
قبل هذا الاندماج، حصلت شركة AOMC على أكثر من 230 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين واستراتيجيين، منها حوالي 156 مليون دولار من الاكتتاب الخاص و75.6 مليون دولار من التمويل قبل العام.
وتتوقع الشركة الجديدة الحصول على 175 مليون دولار نقدًا لمواصلة مشاريع التنقيب.
وبعد عملية الدمج، سيعمل الكيان باسم شركة American Ocean Minerals Corporation وسيتم تداوله في بورصة ناسداك تحت رمز “AOMC”.
تهدف الصفقة المقترحة إلى إنشاء منصة موسعة للمعادن البحرية الحيوية من خلال دمج الخبرة التشغيلية لشركة Odyssey وإطار عمل الشركة العامة مع الموارد المالية لشركة AOMC واستثماراتها الإستراتيجية في محفظة متنوعة من المعادن البحرية.
قال مارك جوست، الرئيس التنفيذي لشركة AOMC: “بينما نتحرك خلال عملية مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصة، يظل تركيزنا على التنفيذ المنضبط عبر مسارات العمل الفنية والبيئية والتصاريح والتجارية المطلوبة لبناء هذه المنصة المعدنية المسؤولة والحيوية.
“يوفر هذا التقديم لمساهمي Odyssey أساسًا أكثر اكتمالاً لفهم أصولنا ومساراتنا التنظيمية وهيكل رأس المال ومسارات العمل الفني وخطة العمل ويظهر بدقة المزايا المالية والاستراتيجية لصفقتنا المقترحة.”
تستفيد شركة AOMC من قاعدة أصول متعددة الاختصاصات من خلال استراتيجية تسويق مرحلية.
ومن المقرر أن تتضمن المنصة مصالح مرتبطة بتراخيص استكشاف جزر كوك التي تديرها شركة CIC وشركة Moana Minerals التابعة لشركة Ocean Minerals.
ويشمل أيضًا مناطق المشاريع الأمريكية التي يتم تطويرها من خلال AOM Area-1 وAOM Area-2 بموجب قانون الموارد المعدنية الصلبة في قاع البحار العميقة، والذي تشرف عليه الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين، إلى جانب لجنة المعاملات الخاصة لشركة Odyssey، بالإجماع على اتفاقية الاندماج.
ومن المقرر أن تكتمل الصفقة في أواخر الربع الثاني (الربع الثاني) أو أوائل الربع الثالث من عام 2026.
ويتوقف ذلك على فعالية بيان التسجيل من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة، وموافقات المساهمين من Odyssey وAOMC، والموافقات التنظيمية، وتطبيق الإدراج الناجح للشركة المندمجة، وشروط الإغلاق القياسية الأخرى.
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.