نوفاجولد ستستحوذ على الـ 40% المتبقية من دونلين جولد
وقعت NOVAGOLD Resources سلسلة من الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 40% في Donlin Gold من Paulson Advisers والشركات التابعة لها في صفقة تشمل جميع الأسهم.
ستمنح الصفقة NOVAGOLD الملكية الكاملة لشركة Donlin Gold وتؤدي إلى إنشاء شركة أم جديدة مقرها الولايات المتحدة، NovaGold Corporation، والتي ستسعى إلى الإدراج في بورصة نيويورك.
اقرأ أيضاً
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة أسهم الشركة الناتجة حوالي 4.2 مليار دولار (5.91 مليار دولار كندي).
بعد الانتهاء، من المتوقع أن يمتلك المساهمون الحاليون في NOVAGOLD، بما في ذلك حصة بولسون الحالية في الأسهم، حوالي 65% من شركة NovaGold، بينما سيحصل بولسون على حصة تقريبية تبلغ 35% على أساس مخفف بالكامل لحصته في Donlin Gold.
وستكون حصة بولسون الاقتصادية في الكيان المدمج حوالي 40%، مع حد أقصى لحقوق التصويت عند 19.99%.
وتخضع الصفقة لموافقات مساهمي NOVAGOLD والمحاكم والجهات التنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى شروط الإغلاق العرفية، مع إغلاق مستهدف للربع الرابع من عام 2026.
سيكون لبولسون الحق في ترشيح ما يصل إلى مديرين إذا ظلت حصته من الأسهم أعلى من 15%، أو مديرًا واحدًا إذا انخفضت إلى ما بين 10% و15%.
يستضيف مشروع Donlin Gold، الواقع في ألاسكا، حوالي 40 مليون أوقية (moz) من موارد الذهب المقاسة والمحددة.
ومن المتوقع أن ينتج ما متوسطه 1.3 مليون أوقية من الذهب سنويًا في العقد الأول من إنشائه وحوالي 1.1 مليون أوقية سنويًا على مدار عمر المنجم الذي يبلغ 27 عامًا.
قال جريج لانج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NOVAGOLD: “نحن في NOVAGOLD لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لأن هذه الشراكة الاستثنائية تتجه الآن إلى المستوى التالي.
“إن مجموعتنا تجسد صفقة الدمج “الذكية” النهائية في صناعة الذهب والتي تتوافق مع مصالح جميع المعنيين، وأشعر بفخر كبير لرؤيتها تحدث.”
سيتم المضي قدمًا في هذا الترتيب من خلال خطة وافقت عليها المحكمة بموجب قانون الشركات التجارية (كولومبيا البريطانية).
تعمل Citi كمستشار مالي حصري لشركة NOVAGOLD، مع التمثيل القانوني من Skadden وArps وSlate وMeagher & Flom وBlake وCassels & Graydon.
يتم تقديم المشورة لبولسون من قبل كلاينبيرج، وكابلان، وولف آند كوهين، وبي سي، وجودمانز، وتشيبمان براون شيشرون وكول.
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.