أبرمت شركة Perpetua Resources اتفاقيات للحصول على حزمة تمويل لتعزيز مشروعها الذهب Stibnite في أيداهو، الولايات المتحدة.
وقعت الشركة صفقة تم شراؤها بقيمة 300 مليون دولار مع National Bank of Canada Markets و BMO Capital Markets، إلى جانب وضع خاص بقيمة 100 مليون دولار مع Paulson & Co.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
ستعمل الأسواق المالية للبنك الوطني في كندا وأسواق رأس المال BMO كمديرين مشتركين على الرصاص في العروض، والتي ستشهد بيع 22،728،000 سهم مشترك بسعر 13.2 دولار لكل منهما.
يتم تخصيص العائدات لتطوير مشروع Stibnite Gold، إلى جانب طلب تمويل المشروع بقيمة 2 مليار دولار المقدم إلى بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة (EXIM) في مايو 2025.
تهدف الأموال من العرض والموضع الخاص إلى تلبية متطلبات الأسهم لتمويل ديون EXIM. ستدعم فائض الأموال الاستكشاف ورأس المال العامل وأغراض الشركات العامة.
تقوم EXIM حاليًا بإجراء العناية الواجبة على الطلب، مع توقع إغلاق تمويل الديون في عام 2026، إذا نجحت.
إذا تم الانتهاء من جميع مكونات التمويل، فستكون صافي العائدات كافية لتغطية تكاليف البناء بمشروع Stibnite Gold بقيمة 2.2 مليار دولار، إلى جانب أموال إضافية لمختلف النفقات التشغيلية ورأسمالية، وفقًا لموارد Perpetua.
المناقشات المتقدمة جارية للضمان والتعويض عن التزامات الشركة المتعلقة بسندات الاستصلاح أو غيرها من أدوات الضمان المالي.
تسعى شركة Perpetua Resources أيضًا للحصول على ضمان بقيمة 155 مليون دولار، مع عائدات محتملة من Retwer Retwork Retwer Ownty أو Gold Tream تتراوح بين 200 مليون دولار و 250 مليون دولار.
من المتوقع أن يكون ترتيب الضمان المالي، وهو أمر حاسم للامتثال التنظيمي وبدء البناء، رسميًا في صيف 2025.
ومن المتوقع أيضًا إصدار تصاريح الدولة المطلوبة للبناء في نفس الوقت تقريبًا.
بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة Perpetua Resources المتابعة خيارًا لشراء ما يصل إلى 3،409200 سهم مشترك إضافي، مما قد يرفع إجمالي عائدات العرض إلى حوالي 345 مليون دولار إذا تم ممارستها بالكامل في غضون 30 يومًا بعد تقديمها.
من المقرر إغلاق العرض في أو حوالي 16 يونيو 2025، مع توقع إغلاق الموضع الخاص بشكل متزامن.
كلاهما يخضع لظروف عرفية، مع عدم وجود عرض على الانتهاء من الموضع الخاص.
<!– –>
