وقعت شركة Energy Fuels اتفاقية لشراء VAC مقابل 1.9 مليار دولار
أبرمت شركة Energy Fuels اتفاقية نهائية للاستحواذ على 100% من شركة Vacuumschmelze وAra VAC TopCo US والشركات التابعة لها الموحدة (المعروفة مجتمعة باسم VAC) من Ara Partners مقابل ما يقرب من 1.9 مليار دولار أمريكي في صفقة نقدية وأسهم.
ستنشئ الصفقة منصة متكاملة تمامًا لتعزيز سلاسل توريد العناصر الأرضية النادرة (REE) على مستوى العالم.
اقرأ أيضاً
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
وتتضمن الاتفاقية شروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية، ومن المقرر الانتهاء منها في أوائل عام 2027.
ستصبح VAC، الشركة المصنعة للمغناطيس الدائم والتي لها مرافق في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Energy Fuels، مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية ومقرها الرئيسي في هاناو، ألمانيا.
تدير الشركة منشأة لإنتاج المغناطيس في سمتر، كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة، بقدرة سنوية تبلغ 2000 طن من المغناطيس الدائم، قابلة للزيادة إلى 12000 طن.
تشتمل مجموعة منتجاتها على مغناطيسات دائمة من النيوديميوم والحديد والبورون والسماريوم والكوبالت بالإضافة إلى مغناطيسات ناعمة للتطبيقات الصناعية والكهرباء.
ومن خلال هذا الدمج، تتوقع شركة Energy Fuels إنشاء سلسلة توريد متكاملة تمامًا للكيانات الأرضية النادرة.
ستساهم شركة Energy Fuels في مشاريع التعدين الأولية ومنشآت الفصل، في حين توفر شركة VAC خبرة في مجال تصنيع المغناطيس.
تم وضع الكيان المدمج لخدمة قطاعات مثل السيارات والدفاع والروبوتات ومراكز البيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وقال روس بهابو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Energy Fuels: “بالتعاون مع VAC، سنعزز سلاسل توريد الأتربة النادرة والمغناطيس العالمية، مما يوفر مصدرًا موثوقًا وآمنًا ومتنوعًا للمواد الحيوية بدءًا من المناجم وحتى المغناطيس الدائم ذي القيمة العالية.”
يتضمن مبلغ الصفقة 718 مليون دولار نقدًا وإصدار 65.853 مليون سهم جديد من Energy Fuels لشركة Ara Partners.
إذا انخفض سعر السهم إلى أقل من 20.93 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عند الإغلاق، فستتلقى Ara Partners أيضًا ما يصل إلى 135 مليون دولار أمريكي من الأسهم المفضلة الصادرة حديثًا.
عند الانتهاء، ستمتلك شركة Ara Partners 19.9% من شركة Energy Fuels، مع حقوق ترشيح مدير لمجلس الإدارة.
لدعم إعادة تمويل بعض ديون VAC، حصلت شركة Energy Fuels على التزام بقرض لأجل بقيمة 250 مليون دولار من بنك Goldman Sachs.
عمل كل من Goldman Sachs وJefferies كمستشارين ماليين لشركة Energy Fuels وVAC، على التوالي.
تم تقديم الاستشارة القانونية من قبل شركة Dentons Canada وDorsey & Whitney وHerbert Smith Freehills Kramer لشركة Energy Fuels، ومن شركة Latham & Watkins لشركة VAC.
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.