أعلنت Denison Mines عن تسعير عرضها البالغ 300 مليون دولار (414.05 مليون دولار كندي) للملاحظات القابلة للتحويل غير المضمونة المستحقة في عام 2031، مع إمكانية شراء 45 مليون دولار إضافية من قبل المشترين الأوائل، لدعم مشاريع تطوير اليورانيوم.
ستحمل الملاحظات معدل فائدة نصف سنوي قدره 4.25 ٪.
تخطط Denison لتخصيص العائدات الصافية نحو تقييم وتطوير المبادرات مثل مشروع ويلر ريفر لليورانيوم، ولأغراض الشركات العامة.
يقع مشروع ويلر ريفر على الجانب الشرقي من حوض أثاباسكا في شمال ساسكاتشوان، كندا.
تم تحديد معدل التحويل الأولي للملاحظات على 342.9355 سهم لكل 1000 دولار رئيسي، يساوي سعر التحويل الأولي حوالي 2.92 دولار للسهم. يبلغ هذا المعدل قسطًا بنسبة 35 ٪ على سعر البيع الختامي للأسهم في 12 أغسطس 2025 ويمكن تعديله في ظل ظروف معينة.
تحتفظ Denison بالحق في استرداد الملاحظات في سيناريوهات محددة، بينما يحق للحاملين المطالبة بإعادة الشراء على بعض الأحداث.
من المتوقع أن يغلق العرض حوالي 15 أغسطس 2025، مع مراعاة ظروف الإغلاق القياسية.
تعتزم الشركة أيضًا تمويل معاملات المكالمات المغطاة مع جزء من العائدات أو الاحتياطيات النقدية الحالية.
فيما يتعلق بتسعير الملاحظات، دخلت Denison في معاملات المكالمات المغطاة مع المشترين الأوائل والمؤسسات المالية. تهدف هذه المعاملات إلى تقليل التخفيف المحتمل من تحويل الملاحظات وتعويض أي مدفوعات نقدية زائدة مطلوبة عند التحويل، حتى حد محدد.
كشفت الأطراف المقابلة للمكالمات المغطاة عن خطط للمشاركة في معاملات مشتقة تتعلق بأسهم الشركة إلى جانب أو بعد وقت قصير من تسعير الملاحظات. يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات على سعر السوق لأسهم دينيسون أو الملاحظات.
بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم الأطراف المقابلة بضبط مواقف التحوط الخاصة بها من خلال العديد من المشتقات أو معاملات السوق الثانوية، مما قد يؤثر أيضًا على سعر السوق ويؤثر على نتائج تحويل حاملي الملاحظات.
يعود العرض إلى استلام جميع الموافقات اللازمة، بما في ذلك من بورصة تورنتو وأمريكان NYSE.
<!– –>
