وافقت Dundee Precious Metals (DPM) على الحصول على جميع الأسهم الصادرة من المعادن أدرياتيكية في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 1.3 مليار دولار (1.77 مليار دولار كندي).
من المتوقع أن تعزز المعاملة القدرة الإنتاجية لـ DPM وتمديد عمرها الاحتياطي المعدني من خلال الاستحواذ بنسبة 100 ٪ على منجم Vareš الفضي-الزنك-الذهب في البوسنة والهرسك.
سيحصل مساهمو المعادن الأدرياتيكية على 0.1590 من حصة DPM المشتركة و 93 بنسًا نقدًا لكل حصة أدرياتيكية بموجب عملية الاستحواذ.
تعني المعاملة قيمة 2.68 جنيه إسترليني (3.62 دولار) لكل سهم أدرياتيكي و 5.56 دولارات (3.62 دولار) لكل فائدة إيداع الشطرنج ، بناءً على أسعار الصرف اعتبارًا من 11 يونيو 2025.
سيشهد مخطط الترتيب بموجب قانون الشركات البريطانية لعام 2006 مساهمي DPM يمتلكون حوالي 75 ٪ والمساهمين الأدرياتيكيين السابقين حوالي 25 ٪ من رأس المال المصدر بعد الانتقال.
من المتوقع أن تولد هذه الخطوة الاستراتيجية تدفقًا نقديًا معززًا وتوفير توليد نقدي كبير لتمويل برنامج نمو DPM وعوائد رأس المال.
قال ديفيد راي ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Dundee Precious Metals: “إن إضافة تشغيل Adriatic Vareš إلى محفظة الأصول القوية لدينا يخلق شركة تعدين رائدة مع ملف تعريف نمو بين الأقران ، وخط أنابيب التطوير والاستكشاف عالي الجودة ومنصة قوية لتقديم عائدات أعلى من المتوسط.
“Vareš هي مناسبة منطقية مع محفظتنا ، حيث إنها تزيد بشكل كبير من حياة منجم DPM مع إضافة نمو على المدى القريب من الإنتاج ، وحزمة الأراضي المحتملة للغاية وتنويع التدفقات النقدية. نحن في وضع جيد للاستفادة من خبرتنا في التعدين تحت الأرض ، وتواجدنا الإقليمي ، وسجلنا الناجح في البناء والتشويش على المناجم الجديدة ، بالإضافة إلى وضعنا المالي القوي للمزيد من عمليات التعدين تحت الأرض والتحقق من إمكاناتنا.
Vareš هو منجم تحت الأرض مع مرفق معالجة خارج الموقع يقع بالقرب من سراييفو ويعزز الإنتاج منذ أول إنتاج مركز في عام 2024.
من المتوقع أن تعزز العملية ، مع عمر تشغيل أولي مدته 15 عامًا وحزمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 4400 هكتار ، إنتاج DPM إلى 425000 أوقية معادلة الذهب بحلول عام 2027.
يؤكد التقرير الفني المستقل الذي قام به SRK Consulting (المملكة المتحدة) ، اعتبارًا من 1 أبريل 2025 ، إمكانات Vareš بتكلفة مستدامة شاملة قدرها 893 دولارًا/أوقية من ما يعادل الذهب.
وقالت لورا تايلر ، المدير الإداري للمعادن الأدرياتيكية ، لورا تايلر: “لا يزال فاريش على المسار الصحيح ليصبح منتجًا معدنيًا ثمينًا منخفض التكلفة ، مدعومًا بحياة منجم طويل ، ودائع عالي الجودة وإمكانات استكشاف قوية.
“ما يجعل Vareš مثيرًا للغاية هو أنه في بداية رحلته ، مع إمكانات نمو كبيرة في المستقبل. تجمع هذه المعاملة نقاط قوة تكميلية لإنشاء شركة تعدين ديناميكية ومتنوعة ذات معنى.
يخضع الانتهاء من عملية الاستحواذ لعدة شروط بما في ذلك الموافقات من مساهمي البحر الأدرياتيكي والمحكمة وتبادل تورونتو للأوراق المالية ومجلس المنافسة البوسني.
من المتوقع أن تصبح الصفقة فعالة في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025.
في سبتمبر من العام الماضي ، باعت DPM مصهر Tsumeb في ناميبيا لشركة تابعة لمجموعة الموارد الصينية الصينية مقابل 20 مليون دولار.