جينيسيس وفولت مينيرالز توقعان اتفاقية اندماج بقيمة 8.7 مليار دولار.
وقعت شركتا جينيسيس وVault Minerals صك تنفيذ مخطط ملزم للاندماج في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 12.6 مليار دولار أسترالي (8.7 مليار دولار أمريكي)، على أساس القيمة السوقية المبدئية للشركات.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل جينيسيس على جميع الأسهم العادية المدفوعة بالكامل في Vault.
اقرأ أيضاً
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
سيحصل مساهمو Vault على 0.7629 سهم جديد من جينيسيس بالإضافة إلى 0.475 دولار أسترالي نقدًا لكل سهم Vault محتفظ به في تاريخ تسجيل المخطط.
يقدر هذا الاقتراح قيمة Vault بحوالي 5.6 مليار دولار أسترالي ويعادل علاوة بنسبة 15.7% فوق سعر إغلاق سهمها الأخير.
وبعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن يمتلك مساهمو جينيسيس ما يقرب من 59.8% من المجموعة المندمجة، مع احتفاظ مساهمي Vault بنسبة 40.2% المتبقية على أساس مخفف بالكامل.
وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين على الاتفاقية.
ومن المتوقع أن تنتج المجموعة المندمجة حوالي 600.000-700.000 أونصة من الذهب سنويًا، مما يؤدي إلى توحيد العمليات حصريًا في غرب أستراليا.
تبلغ قيمة التآزر التشغيلي الفريد للصفقة حوالي 2 مليار دولار أسترالي بعد خصم الضرائب، بما في ذلك حوالي 1.5 مليار دولار أسترالي متوقعة على مدى عشر سنوات، ناشئة عن قرب عمليات الشركتين في ليونورا وباردوك-ماونت مونجر.
وسيتألف مجلس الإدارة من أربعة مديرين من جينيسيس وثلاثة من Vault.
ومن خلال هذه الصفقة، ستتضمن محفظة المجموعة الموسعة 33.6 مليون أونصة (moz) من الموارد المعدنية، و9.4 مليون أونصة من احتياطيات الخام ومركز نقدي صافي مبدئي قدره 611 مليون دولار أسترالي. ومن المتوقع أن تصل السيولة المبدئية إلى 1.4 مليار دولار أسترالي.
تعتزم جينيسيس إطلاق خطتها الإستراتيجية الجديدة في النصف الأول من عام 2027 بعد إتمام الصفقة والمراجعة الإستراتيجية.
وقال رالي فينلايسون، الرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس: “تمثل هذه الصفقة مزيجًا منطقيًا حقًا من الأصول لإنشاء ثالث أكبر منتج للذهب الأسترالي وتمثل فوزًا حقيقيًا لجميع المساهمين وأصحاب المصلحة، وتفتح تآزرات فريدة كبيرة من خلال تحسين الأصول التكميلية.
“نحن نعمل على إنشاء منصة قوية للنمو المستمر وعوائد المساهمين.”
ويأتي هذا الدمج بعد قرار Vault بإنهاء اتفاقية اندماج سابقة مع Regis Resources. ونتيجة لذلك، فإن Vault ملزمة بدفع رسوم استراحة تبلغ حوالي 50.7 مليون دولار أسترالي لشركة Regis.
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.