أغلقت Torex Gold Resources اتفاقية نهائية للحصول على جميع الأسهم المشتركة الصادرة والمستحقة لرئيس التعدين.
ستمنح هذه الصفقة Torex مصلحة بنسبة 100 ٪ في مشروع Los Reyes Gold-Silver.
مشروع Los Reyes في المكسيك هو أحد الأصول المتقدمة للاستكشاف/التطوير. إنه يحتوي على مورد معدني تحت الأرض ومفتوح من حوالي 1.5 مليون أوقية (MOZ) من الذهب و 54 ميجا بايت من الفضة في الجزء المشار إليه ، بالإضافة إلى 538000 أوقية من الذهب و 21.6 ميجوس من الفضة في الجزء المستنتج.
من المقرر أن يتلقى مساهمي الرؤساء التعدين 0.060 من حصة Torex لكل سهم محتجز. تتضمن نسبة التبادل هذه قسطًا بنسبة 32.4 ٪ إلى متوسط سعر الرائد لمدة 30 يومًا في الحجم في 25 يوليو 2025.
وقال رئيس Torex والرئيس التنفيذي جودي كوزنكو: “يمثل مشروع LOS Reyes فرصة فريدة لفريق Torex لتطوير أصول عالية الجودة مع إمكانية وجود عملية عالية الهامش ، منخفضة الرأسمالية وطويلة العمر في ولاية قضائية نعرفها جيدًا.”
“إن الاستحواذ على الرؤساء التعدين ، والاستحواذ على جميع بندقية رينا سيلفر ، يدعم استراتيجيتنا لإنشاء منتج ثمين متنوع يركز على الأمريكتين مع مجموعة من أصول الإنتاج والتطوير والاستكشاف.”
قيم المعاملات رئيس التعدين بمبلغ 449 مليون دولار (617.37 مليون دولار كندي) ، مع إصدار Torex حوالي 10.5 مليون سهم جديد. بعد الانتقال ، سوف يمتلك مساهمي الرؤساء التعدين حوالي 10.7 ٪ من Torex.
والجدير بالذكر أن المعاملة لا تتطلب تصويت من مساهمي Torex. ومع ذلك ، وافق أصحاب المصلحة الرئيسيين في رئيس الوزراء ، بمن فيهم بيير لاسوند وكبار الضباط ، على التصويت لصالح الصفقة.
تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك المحاكم والموافقات التنظيمية. يتم تحديد رسوم الإنهاء البالغة 12.5 مليون دولار إذا لم تكتمل المعاملة في ظل ظروف معينة.
سيشهد الترتيب أيضًا تسوية وحدات الأسهم المقيدة لرئيس التعدين (RSU) ووحدات الأسهم المؤجلة (DSU) ، مع تعديل خيارات وأوامر متميزة على شروط Torex.
مع مراعاة الموافقات التنظيمية ، من المتوقع أن تغلق المعاملة في النصف الثاني من عام 2025 (H2 2025) ، مع حدوث أسهم الرئاسة من البورصة في تورونتو لمتابعة.
تنصح CIBC World Markets وCassels Brock & Blackwell Torex ، في حين تقدم شركة Trinity Advisors Corporation وBMO Nesbitt Burns وBlake وCassels & Graydon المشورة للرئيس.
وقال مدير الرؤساء والرئيس التنفيذي لشركة Scott Hicks: “إن إضافة مشروع LOS Reyes عالي الجودة من MINING إلى خط أنابيب Torex حيث يعرض أصوله التنموية التالية مساهمي الرؤساء والرئيس TOREX مع تعزيز كبير في القيمة من خلال هذا الاستحواذ القائم على الأسهم.”
“بالإضافة إلى التعرض لمجمع Morelos المتدفق من Torex ، يمكن للمساهمين من رؤساء التعدين الاستمرار في تحقيق خلق كبير في القيمة حيث تم تطوير Los Reyes مع استفادة من تجربة Torex التشغيلية والتنمية في المكسيك.”
بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Torex عن الاستحواذ المخطط لها لـ Reyna Silver مقابل 36 مليون دولار كندي ، مما أدى إلى توحيد موقعها في قطاع التعدين.
<!– –>
اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.