أغلقت شركة Perpetua Resources عرضًا عامًا متصلاً بالحجم والموضع الخاص ، حيث جمعت 425 مليون دولار في التمويل لتعزيز مشروع Stibnite Gold في الولايات المتحدة.
أعلنت الشركة عن إغلاق طرحها العام 325 مليون دولار بقيمة 24،622،000 سهم مشترك بسعر 13.20 دولار لكل منهما.
في الوقت نفسه ، تم الانتهاء من وضع خاص بقيمة 100 مليون دولار قدره 7،575،757 سهم مشترك إلى Paulson & Co..
عملت الأسواق المالية للبنك الوطني في كندا و BMO Capital Markets كمديرين مشتركين في Bookrunning لهذا العرض.
هذا التمويل بالتزامن مع طلب ما يصل إلى 2 مليار دولار في تمويل المشروع من بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة (EXIM) ، المقدم في مايو 2025.
ستساهم الأموال في متطلبات حقوق الملكية لتمويل ديون EXIM ، مع أموال إضافية تدعم الاستكشاف ورأس المال العامل وأغراض الشركات العامة.
العناية الواجبة على تطبيق exim مستمر ، مع توقع إغلاق تمويل الديون في عام 2026.
إذا نجحت ، سيغطي التمويل تكاليف بناء المشروع البالغة 2.2 مليار دولار ، إلى جانب أموال إضافية لتجاوز التكاليف وخدمة الديون ورأس المال العامل.
علاوة على ذلك ، يجري Perpetua في مناقشات متقدمة بشأن التأكيدات المالية لسندات الاستصلاح.
تسعى الشركة إلى الحصول على ضمان وتعويض بقيمة 155 مليون دولار ، إلى جانب عائدات من 200 مليون دولار إلى 250 مليون دولار ، في مقابل الحصول على حقوق إرجاع صافية ذهبية أو دفق ذهبي.
من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الترتيب في صيف عام 2025 وسيمكن الشركة من تلبية شروط ضمان مالي للتصاريح الفيدرالية والولائية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم منح شركات التأمين خيارًا لشراء ما يصل إلى 3،693،300 سهم مشترك إضافي ، مما قد يزيد من إجمالي العائدات الإجمالية للعرض إلى حوالي 374 مليون دولار إذا تم ممارستها بالكامل.
<!– –>
