أعلنت Capricorn Metals و Warriedar Resources عن صك تنفيذ مخطط ملزم بموجبه سيحصل Capricorn على 100 ٪ من الأوراق المالية في Warriedar عن طريق مخطط ترتيب معتمد من المحكمة.
تم تنظيم هذا الاستحواذ لتزويد مساهمي Warriedar بنسبة تبادل ثابتة من سهم Capricorn جديد لكل 62 سهم Warriedar.
بناءً على تنفيذ المخطط ، سيمتلك المساهمون في Warriedar حوالي 4.36 ٪ من جميع الأسهم الصادرة في Capricorn.
استنادًا إلى سعر إغلاق Capricorn البالغ 9.60 دولارًا (6.32 دولار) للسهم الواحد في 23 يوليو 2025 ، تشير الصفقة إلى قيمة تبلغ حوالي 0.155 دولار لكل حصة Warriedar ، والتي تمثل 29 ٪ علاوة على سعر سهم Warriedar البالغ 0.12 دولار في 23 يوليو 2025.
يتوقف هذا المخطط على العديد من الشروط بما في ذلك استنتاج الخبير المستقل بأنه في مصلحة المساهمين في Warriedar.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب استيفاء الشروط العرفية مثل الموافقات التنظيمية وغياب التغييرات السلبية المادية.
يكتسب Capricorn ملكية مشروع Golden Range الرائد من خلال عملية الاستحواذ.
يشتمل المشروع على وديعة Ricciardo-Gold-Antimony و Fields نجد مشروع الذهب ، ويقع جميعها على بعد 90 كم شمال مشروع Gibson Gold الواعد في Capricorn.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Capricorn مارك كلارك: “هذه صفقة مقنعة لجميع أصحاب المصلحة ، ونعتقد أن الجمع بين الجدي و Warriedar يمثل فرصة فريدة لتوليد قيمة للمساهمين في كلتا الشركتين.”
“إن هذا الاستحواذ هو في استراتيجية ويستمر في التوسع في البصمة والتطوير في جبل جيبسون من جديورن ، ويضيف أوقية الموارد ، وأهداف الاستكشاف المحتملة للغاية والبنية التحتية القيمة ، مما سيعزز ما هو بوضوح واحد من أفضل مشاريع التطوير في صناعة الذهب الأسترالية.”
بالإضافة إلى عملية الاستحواذ على الأسهم ، وافقت الأطراف على مخطط منفصل للترتيب لخيارات Warriedar المدرجة المتميزة.
بموجب هذا المخطط للخيار ، سيتم تبادل خيارات Warriedar المدرجة لخيارات الجدي الجديدة في نفس نسبة التبادل مثل مخطط المشاركة.
سيتم تعديل سعر التمرين الحالي 0.10 دولار لكل خيار مدرج إلى 6.20 دولار ، مع الحفاظ على تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه في 11 أبريل 2028.
مخطط الخيار مشروط بموافقة مخطط أسهم Warriedar بالأغلبية المطلوبة.
أوصى مجلس Warriedar بالإجماع بالتصويت لأصحاب الخيارات المدرجة لصالح مخطط الخيارات ، شريطة أن لا يظهر أي اقتراح متفوق ويخلص خبير مستقل إلى أنه في مصلحة أصحاب الخيارات.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب إلغاء حقوق الأداء في Warriedar كشرط للمخطط ، مع أسهم Warriedar الناتجة الخاضعة للمخطط.
يعتزم Capricorn أيضًا الدخول في ترتيبات معاهدة خاصة مع حاملي الخيارات غير المدرجة في Warriedar.
وقال مارك كونيلي ، رئيس مجلس إدارة Warriedar: “بالإضافة إلى تقديم علاوة جذابة ، تتيح هذه الصفقة للمساهمين في Warriedar الاحتفاظ بمؤسسة مستمرة ولكنها غير مخلصة بشكل كبير ، والتعرض للاستكشاف وتطوير مشروع Golden Range ، ومؤسسة أكثر تنوعًا مع الميزانية العمومية القوية ، وتوليد التدفق النقدي والخبرات الفنية ، ويدعم كل ذلك عملية الاستكشاف الناجحة وتطوير Ricciardo.”
تعمل Longreach Capital كمستشار مالي لـ Capricorn ، في حين أن Corrs Chambers Westgarth هو المستشار القانوني للمخطط.
شاركت Warriedar Partners Discovery Capital Partners كمستشار مالي وتومسون جير كمستشار قانوني لها.
في شهر مايو ، أكملت Saber Resources بيع مساكن Ninghan Gold Project في منطقة Murchison الجنوبية في أستراليا الغربية إلى المعادن الجدي مقابل 1.6 مليون دولار.
<!– –>
