توصلت Exhinox Gold إلى اتفاق لتجريد حصتها بالكامل من خلال Caliber USA Holdings في مشروعين للتعدين القائم على نيفادا إلى مينيرا ألاموس لإجمالي 115 مليون دولار.
تمتلك Caliber USA Holdings اهتمامًا اقتصاديًا بنسبة 100 ٪ في منجم Gold Gold و Gold Rock ومشروع Illipah في نيفادا بالولايات المتحدة.
تتضمن المعاملة دفعة نقدية قدرها 90 مليون دولار واعتبار للأسهم بقيمة 25 مليون دولار في أسهم Minera Alamos ، والتي لن تتجاوز ملكية ما بعد التمرين بنسبة 9.99 ٪.
إذا تجاوز جزء الأسهم عتبة الملكية المتفق عليها ، فسيتم تعديل المكون النقدي للحفاظ على ملكية Exhinox Gold عند أو أقل من 9.99 ٪.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Exhinox Gold Darren Hall: “يعكس بيع أصولنا غير الأساسية في نيفادا التزامنا بتحسين المحفظة وتخصيص رأس المال المنضبطة. هذه الصفقة تبسط أعمالنا وتسمح للفريق بتركيز جهودنا ورأسنا على العمليات الأساسية وفرص التطوير الرئيسية ، ووضعها في وضع عوائد مساهمين أكبر.
“ستعزز مبلغ 90 مليون دولار نقدًا ميزانيتنا العمومية ، وستوفر ملكية الأسهم الهامة تعرضًا مستمرًا للجانب الصعودي داخل أصول نيفادا وكذلك إلى محفظة مينيرا ألاموس الحالية عالية الجودة.”
من المقرر الانتهاء من الصفقة في الربع الرابع من عام 2025 ، في انتظار الموافقات التنظيمية والبورصة ، من بين الشروط العرفية الأخرى.
يقدم Trinity Advisors و Blake ، Cassels & Graydon خدمات استشارية مالية وقانونية ، على التوالي ، لذهب الاعتدال لهذه الصفقة.
منجم عموم هو عملية منتجة للذهب ، بينما يوفر مشروع Gold Rock الذهب ذو الدرجة العالية وإمكانات استكشاف كبيرة.
أعلنت Minera Alamos أيضًا عن تمويل توظيف خاص متزامن لإيصالات الاشتراك ، بقيادة Stifel Canada ، لجمع ما يقرب من 110 مليون دولار ، مع خيار لزيادة 25 مليون دولار كندي.
يهدف هذا التمويل إلى تغطية الجزء النقدي من تكلفة الاستحواذ ، مع تخصيص أي أموال فائضة لرأس المال العامل لدعم عملية PAN.
اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.