وقعت شركة Coeur Mining وNew Gold اتفاقية نهائية بموجبها ستحصل شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Coeur على جميع الأسهم المصدرة والمعلقة من New Gold من خلال خطة ترتيب وافقت عليها المحكمة.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو New Gold على 0.4959 سهمًا من أسهم Coeur العادية مقابل كل سهم عادي يملكونه في New Gold.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
استنادًا إلى سعر إغلاق أسهم Coeur في بورصة نيويورك للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2025، تمثل نسبة التبادل قيمة 8.51 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من الذهب الجديد.
ويبلغ إجمالي قيمة حقوق الملكية الإجمالية للصفقة حوالي 7 مليار دولار أمريكي (9.84 مليار دولار كندي)، بناءً على الأسهم القائمة لشركة New Gold.
عند الانتهاء، سيمتلك المساهمون الحاليون في Coeur حوالي 62% من الشركة المندمجة، بينما سيمتلك المساهمون في New Gold حوالي 38%.
وستكون الشركة المندمجة شركة رائدة في مجال إنتاج المعادن الثمينة ومقرها أمريكا الشمالية بنسبة 100%، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 20 مليار دولار أمريكي، وتعمل عبر سبعة مواقع.
ومن المتوقع أن ينتج حوالي 1.25 مليون أوقية من الذهب المعادل في عام 2026، بما في ذلك 20 مليون أوقية من الفضة و900 ألف أوقية من الذهب.
ومن المتوقع أن يأتي أكثر من 80% من إيراداتها من الولايات المتحدة وكندا، مع تدفق نقدي حر رائد في هذا القطاع.
قال باتريك جودين، الرئيس والمدير التنفيذي والمدير لشركة New Gold: “اليوم هو يوم تاريخي لشركة New Gold وتتويجًا للتركيز الدؤوب من قبل الفريق على العمل التشغيلي والتطويري الذي حول New Gold إلى شركة قوية ماليًا ومهمة لتوليد التدفق النقدي الحر كما هي اليوم.
“يفتح الاندماج مع Coeur المستوى التالي من الإمكانات لمساهمينا، حيث يتحدون مع شركة ذات قوة مالية مماثلة وتوليد تدفقات نقدية بينما يكتسبون أيضًا التعرض لمحفظة واسعة النطاق ومتنوعة مع أصول جديدة طويلة الأجل وإمكانات استكشاف هائلة.
“معًا، سنكون قوة للتدفق النقدي، ونقفز فوق أقراننا الأكبر حجمًا، مع جانب كبير للاستكشاف وإمكانية إطالة عمر المنجم بشكل كبير وتنمية صافي قيمة الأصول لكل سهم.”
ومن المتوقع أن يحقق الكيان المدمج حوالي 3 مليارات دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) و2 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في عام 2026، بتكاليف إجمالية أقل وهوامش ربح محسنة.
ويمثل هذا زيادة جوهرية عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 المتوقعة لشركة Coeur والتي تبلغ مليار دولار أمريكي وتدفق نقدي مجاني قدره 550 مليون دولار أمريكي.
سيكون لدى الشركة المندمجة خط أنابيب نمو ممول بالكامل، وتسريع الاستثمار في فرص النمو العضوي ذات العائدات العالية بما في ذلك منطقة K-Zone التابعة لشركة New Afton، واستكشاف الحقول البنية في Rainy River، والمشاريع عبر محفظة Coeur في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
تتراكم هذه الصفقة لجميع مقاييس Coeur الرئيسية لكل سهم، بما في ذلك صافي قيمة الأصول، والتدفق النقدي التشغيلي، والتدفق النقدي الحر.
وهذا يعزز موقف الشركة المندمجة فيما يتعلق بإعادة تصنيف سعر السهم المحتمل.
ومع تعزيز القطاع وسوق رأس المال، ستصنف الشركة بين أكبر عشرة منتجين للمعادن الثمينة في العالم وأفضل خمسة منتجين للفضة، حيث تمثل الفضة 30٪ من إجمالي احتياطيات المعادن، وفقًا لـ Coeur.
عند الإغلاق، سينضم جودين، إلى جانب مدير حالي آخر لشركة New Gold، إلى مجلس إدارة Coeur.
وأضاف جودين: “سيوفر هذا الدمج لمساهمي New Gold قيمة من التآزر التشغيلي المشترك بما في ذلك إطلاق إمكانات K-Zone في New Afton وإمكانات الاستكشاف في Rainy River، مع تنويع قاعدة أصولنا أيضًا من خلال إضافة خمس عمليات معادن ثمينة عالية الجودة مع ارتفاع كبير.
“أنا أؤمن بشدة بإمكانيات الشركة المبدئية، ولهذا السبب أنا حريص على الانضمام إلى مجلس الإدارة، حيث نبدأ المرحلة التالية في تطور الشركتين كشركة معادن ثمينة جديدة بالكامل في أمريكا الشمالية، وهي شركة فريدة من نوعها في صناعتنا.”
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.