أكبر شركة تكنولوجيا مالية في إفريقيا، فلاتيروايف، قد استحوذت على شركة مونو النيجيرية الناشئة في مجال البنوك المفتوحة في صفقة بالكامل بالأسهم، تقدر قيمتها بين 25 مليون و 40 مليون دولار، وفقاً لأشخاص على دراية بالصفقة.
يجمع هذا الاستحواذ بين اثنتين من الشركات الرائدة في بنية التحتية المالية في إفريقيا. تعمل فلاتيروايف على تشغيل واحدة من أوسع شبكات الدفع في القارة، بينما تُوصف مونو، في كثير من الأحيان بأنها “بلايد لإفريقيا”، بأنها قد أنشأت واجهات برمجية تطبيقية (APIs) تتيح للشركات الوصول إلى بيانات البنوك، وبدء المدفوعات، والتحقق من العملاء.
جمعت مونو حوالي 17.5 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك تايجر جلوبال وجنرال كاتاليست وتارجت جلوبال. وذكرت مصادر قريبة من الصفقة أن الاستحواذ سمح لجميع المستثمرين على الأقل باسترداد رأس المال، حيث تحقق بعض المستثمرين الأوائل عوائد تصل إلى 20 ضعفاً. ستستمر مونو في العمل كمنتج مستقل، حسبما قالت الشركات في بيان.
تأسست مونو في عام 2020، مثل بلايد، تستخدم واجهات برمجية تطبيقية تسمح للمستخدمين بالموافقة على مشاركة معلوماتهم البنكية، مما يمكن المؤسسات المالية من تحليل الدخل وأنماط الإنفاق و القدرة على سداد القروض.
تتناول الشركة نقص الوصول القياسي إلى بيانات البنوك في الأسواق الإفريقية، حيث تظل مكاتب الائتمان محدودة وغالباً ما تعتمد شركات التكنولوجيا المالية، وخاصةً المقرضين، على تاريخ معاملات العملاء البنكية لتقييم الجدارة الائتمانية.
وفقاً للرئيس التنفيذي عبد الحميد حسن، يعتمد الآن تقريباً جميع المقرضين الرقميين النيجيريين على بنية مونو التحتية. تدعي الشركة أنها قامت بتوصيل أكثر من 8 ملايين حساب مصرفي، مما يغطي حوالي 12% من السكان الذين لديهم حسابات بنكية في نيجيريا. كما تدعي أنها قدمت 100 مليار نقطة بيانات مالية لشركات الإقراض وعالجت ملايين الدولارات في المدفوعات المباشرة عبر البنوك. تشمل العملاء شركة موني بوينت المدعومة من فيزا و بالم باي المدعومة من GIC.
بالنسبة لفلاتيروايف، التي تدعم المدفوعات المحلية وعبر الحدود في أكثر من 30 دولة إفريقية، فإن الصفقة تعمق دمجها الرأسي. بالإضافة إلى المدفوعات، يمكن للشركة الآن تقديم خدمات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية، والتحقق من الحسابات المصرفية، وتقييم المخاطر المعتمد على البيانات، والمدفوعات البنكية لمرة واحدة أو المتكررة ضمن حزمة واحدة.
حدث تيك كرنش
سان فرانسيسكو
|
13-15 أكتوبر، 2026
أطُر الرئيس التنفيذي لفلاتيروايف، أولوبنجا ‘جي بي’ أجبوولا، الاستحواذ على أنه رهان على المرحلة القادمة من نمو التكنولوجيا المالية في إفريقيا. “لا يمكن أن توجد المدفوعات والبيانات والثقة في عزل”، قال. “البنوك المفتوحة توفر الأنسجة الموصلة، وقد أنشأت مونو بنية تحتية حيوية في هذا المجال.”
ردد حسن هذا الرأي، حيث جادل بأن إفريقيا تدخل مرحلة تعتمد على الائتمان حيث تدفع الحكومات عبر القارة مبادرات الشمول المالي المعتمدة على الإقراض. تعتمد هذه الانتقالة على كل من بنية تحتية للبيانات كبيرة وثقة تنظيمية، خاصة في الأسواق مثل نيجيريا، حيث لا تزال أطر البنوك المفتوحة تتطور.
“إذا كانت الاقتصاد سوف يعتمد على الائتمان، فأنت بحاجة إلى ذكاء بيانات عميق لمعرفة كيف يكسب الناس وينفقون”، قال حسن. “ولكن في الوقت نفسه، لجعل البنوك المفتوحة تعمل فعلياً، يحتاج المنظمون إلى الثقة في أن أموال العملاء آمنة.”
وبالنظر إلى ذلك، فإن الانضمام إلى فلاتيروايف يضع مونو في موقع يمكنها من النمو بسرعة بمجرد سقوط الحواجز التنظيمية. بالفعل، تعمل فلاتيروايف في عشرات الأسواق الإفريقية، مع تراخيص محلية، وعملاء من الشركات، وفرق الامتثال.
“هذا يسمح لنا بتمديد ما هو ممكن للأعمال التي تعمل عبر الأسواق الإفريقية مع البقاء متجذرين في الأمان والامتثال والملاءمة المحلية”، قال أجبوولا.
تعكس الصفقة محاولات دمج سابقة في بنية التكنولوجيا المالية العالمية، بما في ذلك الاستحواذ الفاشل لفيزا على بلايد في عام 2020، الذي تم حظره من قبل المنظمين الأمريكيين. أشار حسن إلى أن هذه الصفقة دليل على أن دمج بنية البيانات مع مسارات الدفع يمكن أن يفتح آفاق النمو.
تعد كلا الشركتين المدعومة من Y Combinator، تايجر جلوبال (التي كانت المستثمر الرئيسي في سلسلة C لشركة فلاتيروايف وسلسلة A لمونو) من بين مؤيديهما. ومع ذلك، قال حسن إن الشركة لم تُسهّل الصفقة، بل نشأت الصفقة من علاقة عمل طويلة الأمد بين الشركتين، اللتان تعاونتا في العديد من منتجات الدفع البنكية على مر السنين.
تجلت تلك التعاون في مشهد مفتوح للبنوك الذي تغير بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية.
عندما أطلقت مونو، واجهت منافسة من شركات مثل أوكرا المدعومة من قاعدة 10 وشركة سيتيش المدعومة من ربيت كابيتال. منذ ذلك الحين، ظهرت مونو كلاعب رائد في هذا المجال، بعد إغلاق أوكرا وتوجه سيتيش لمزيد من الأنظمة البيئية المدفوعة التي سمحت لها بجمع رأس مال كبير.
بالنظر إلى الوضع المالي لمونو قبل الاستحواذ، قال حسن إن الشركة، التي، وفقاً لبيتش بوك، جمعت 15 مليون دولار في سلسلة A بتقييم قدره 50 مليون دولار بعد الجولة في عام 2021، لم تُجبر على البيع لفلاتيروايف وهي تسير على الطريق نحو تحقيق الأرباح هذا العام. مع احتياطات نقدية كبيرة، أضاف أن جمع جولة أخرى كان سيدخل توقعات تقييم جديدة ونمو في بيئة تمويل صعبة.
ومع ذلك، وبصرف النظر عن الشركتين المعنيتين، تشير الصفقة – المشابهة للتجمع بين شركات التكنولوجيا المالية الجنوب إفريقية ليساكا وأدومو – إلى نقطة تحول أوسع للتكنولوجيا المالية الإفريقية، حيث قد تجد الشركات الناشئة، التي كانت تسعى ذات يوم لتصبح عمالقة قائمة بذاتها، نتائج أفضل بشكل متزايد من خلال التكامل في منصات موسعة.