مينيرا ألاموس تشتري أصول نيفادا في الاعتدال مقابل 115 مليون دولار

وافقت Minera Alamos (TSXV: MAI) على شراء منجم GOLD في نيفادا من الذهب Exhinox (TSX: EQX) (NYSE-A: EQX) ، وهي خطوة تقول إنها ستوفر تدفقًا نقديًا سريعًا وقويًا لدعم مشاريع تطوير مرحلة التطوير الحالية للشركة.

منجم Pan Gold-الموجود على طول اتجاه Battle Mountain-Eureka Gold ، هو عملية مفتوحة تتمحور حول وديعة على طراز كارلين التي اكتسبها الإعتدال من خلال استحواذها مؤخرًا على تعدين عيار الأقران الكندي. دخل المنجم في عام 2017 وينتج الآن الذهب من حفرتين باستخدام عملية سحق تقليدية وعملية.

في العام الماضي ، باعت Caliber 35228 أوقية. من الذهب المنتجة من المنجم بتكلفة نقدية قدرها 1473 دولارًا للأونصة ، وقد حددت إرشادات تستهدف ما بين 30،000-40،000 أوقية. بتكلفة مستدامة شاملة قدرها 1600-1700 دولار للأوقية لعام 2025.

يستضيف مجمع الذهب بأكمله حاليًا 288،000 أوقية. من الموارد المقاسة والمشار إليها ، بما في ذلك 247000 أوقية. في الاحتياطيات ، وفقًا لتقديرات Caliber الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Minera Alamos ، دارين كونينجن ، إن الحصول على “بان” سيفتح “قيمة كبيرة” في خط أنابيب تطوير المشروع المتأخر وتسمح للشركة بالاستفادة من التدفق النقدي الداخلي لتنمية ملفها الإنتاج بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال في بيان صحفي يوم الخميس: “ستوفر النقد الناتج عن فريق الاستكشاف لدينا الموارد التي يحتاجون إليها لإظهار إمكانات الحجم الحقيقية لجميع المشاريع الحالية بما في ذلك Cerro de Oro و Copperstone ومجمع Pan المكتسب حديثًا”.

انخفضت أسهم Minera Alamos ما يقرب من 20 ٪ بحلول منتصف النهار على الإعلان ، حيث أرسلت القيمة السوقية إلى 220 مليون دولار (160 مليون دولار).

تفاصيل المعاملة

بالإضافة إلى PAN ، ستحصل الشركة أيضًا على مشاريع Gold Rock و Illipah من الإعتدال. السابق هو مشروع تطوير الذهب المفتوح المقترح ، يقع على بعد 8 كم من عمليات التعدين. حدد التقييم الاقتصادي 2021 للمشروع حياة منجم مدتها 6.5 عامًا بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي 56000 أوقية.

وفقًا لـ Minera Alamos ، فإن رواسب Pan and Gold Rock لها قيمة صافية للأصول الإجماع البالغة 279 مليون دولار ، بناءً على تقارير المحللين المنشورة.

للحصول على الأصول ، ستدفع الشركة 90 مليون دولار نقدًا و 25 مليون دولار من الأسهم ، مقابل إجمالي قدرها 115 مليون دولار. لجمع الأموال ، رتبت Minera Alamos تمويل صفقات تم شراؤها لإجمالي العائدات التي لا تقل عن 110 مليون دولار كندي (80 مليون دولار) لتغطية الجزء النقدي من الصفقة.

فيما يتعلق بالاستحواذ ، قامت Gold Lier أيضًا بتعيين Jason Kosec ، وهو محارب قديم في التعدين بخبرة 15 عامًا ، كرئيس لها لقيادة مبادرات النمو. من المتوقع أيضًا أن يشارك KoSec في التمويل.

تنمو محفظة

يقول مينيرا ألاموس إن المعاملة ستنشئ منتجًا متنوعًا يركز على المعادن الثمينة يركز على الأمريكتين مع إنتاج فوري وتدفق نقدي ومجموعة من المشاريع الذهبية ذات الرأسمالية المنخفضة للبناء لدفع نمو الإنتاج.

ويضيف أنه من المتوقع أن يولد منجم عموم ، مع 40،000 من إنتاج الذهب المتوقع هذا العام ، تدفقًا نقديًا قويًا نظرًا لبيئة أسعار الذهب القياسية الحالية.

عند تطويره بالكامل ، ستحتفظ قاعدة أصول الشركة بإمكانية إنتاجها ، في إجمالي أكثر من 175000 أوقية. الذهب سنويًا بناءً على خطط التطوير الحالية لـ Copperstone و Cerro de Oro و Gold ROC.

Copperstone هو مشروع مسموح به بالكامل في ولاية أريزونا. حدد التقييم الاقتصادي الأولي هذا العام حياة منجم تقريبي لمدة ست سنوات مع إنتاج سنوي يتراوح بين 40،000-50،000 أوقية. ذهب. قدرت الدراسة CAPEX أولية قدرها 36 مليون دولار ، وصافي القيمة الحالية بعد خصم الضريبة (بخصم 5 ٪) من 227 مليون دولار ومعدل العائد الداخلي بنسبة 171 ٪.

Cerro de Oro هو مشروع كومة يقع في ولاية Zacatecas في المكسيك ، مع تصاريح معلقة. أظهرت PEA 2023 حياة منجم مفتوح لمدة 8.2 عامًا ، حيث تنتج حوالي 60،000 أوقية. من الذهب في السنة مع Capex الأولية البالغة 28 مليون دولار ، وإعادة NPV بعد خصم الضرائب بقيمة 151 مليون دولار و IRR بنسبة 111 ٪.