وتضاف عملية الاستحواذ إلى مشروع الذهب الحالي لشركة ريو في فينيكس في تشيلي. الائتمان: ريو2
تعمل Rio2 (TSX: RIO) على توسيع تواجدها في أمريكا اللاتينية وتعرضها للمعادن من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في منجم لإنتاج النحاس في بيرو في صفقة تبلغ قيمتها 241 مليون دولار.
وفي بيان يوم الاثنين، قالت Rio2 إنها ستستحوذ على حصة 99.1٪ في منجم Condestable من Southern Peaks Mining، وهي شركة مدعومة من شركة الأسهم الخاصة البريطانية Global Natural Resource Investments.
يشتمل إجمالي الاعتبار على دفعة مقدمة قدرها 180 مليون دولار أمريكي، و80 مليون دولار أمريكي نقدًا، و65 مليون دولار أمريكي لتمويل الديون وحوالي 35 مليون دولار أمريكي في أسهم Rio2 العادية. وستحصل شركة Southern Peaks أيضًا على دفعة مؤجلة بقيمة 37 مليون دولار، مستحقة بين عامي 2027 و2030. وستتحمل Rio2 أيضًا 24 مليون دولار من ديونها، مما يرفع قيمة الصفقة إلى 241 مليون دولار.
ولتمويل الصفقة، قامت Rio2 بترتيب حزمة تمويل، تشتمل على ديون البائع البالغة 65 مليون دولار وتمويل أسهم بقيمة 100 مليون دولار، والتي بموجبها ستصدر إيصالات اشتراك بسعر 2.22 دولار كندي لكل منها. ونظرًا لطلب المستثمرين، تم زيادة التمويل لاحقًا إلى 120 مليون دولار.
وانخفضت أسهم Rio2 بما يصل إلى 5% إلى 3.26 دولار كندي للسهم بسبب التخفيف المحتمل، مما حافظ على قيمتها السوقية إلى ما يزيد قليلاً عن مليار دولار كندي.
“لحظة كبرى”
وقال أليكس بلاك، الرئيس التنفيذي لشركة Rio2، إن الاستحواذ على المنجم يمثل “لحظة كبرى” في تطور الشركة من مطور للذهب إلى منتج متنوع في أمريكا اللاتينية.
تقع شركة Condestable على بعد حوالي 90 كم جنوب ليما، وهي عبارة عن شركة نحاسية طويلة العمر تحت الأرض ولها تاريخ إنتاج مستمر يزيد عن 60 عامًا. ينتج المنجم ومصنع المعالجة الذي تبلغ طاقته 8400 طن يوميًا حاليًا مركزًا نظيفًا دون أي عقوبات، مع إمكانية توسيع طاقة التعدين تحت الأرض إلى 12000 طن يوميًا وتطوير الحفر المفتوحة.
ومع إنتاج مكافئ للنحاس يبلغ حوالي 27000 طن سنويًا، سيولد المنجم تدفقًا نقديًا قدره 110 ملايين دولار بالأسعار المتفق عليها، أو ما يقرب من 145 مليون دولار بالأسعار الفورية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتقول شركة Rio2 إن هذا التدفق النقدي سيتم استخدامه لدعم التوسعات في كل من شركة Condestable ومشروعها الحالي Fenix Gold في تشيلي، والذي هو قيد الإنشاء.
ومن المتوقع أن تنتج العمليتان معًا حوالي 180.000 أونصة. من مكافئ الذهب سنويًا، مع إمكانية إنتاج ما يقرب من 380.000 أونصة. يعادل الذهب مع توسعة المرحلة الثانية المحتملة في Fenix Gold.
قال بلاك: “مع أول إنتاج للذهب في Fenix Gold على بعد أسابيع فقط، توفر Condestable تدفقًا نقديًا فوريًا ومتزايدًا لدعم نمونا المستقبلي في الذهب”، مضيفًا أن Condestable يوفر أيضًا “تعرضًا مفيدًا للنحاس في وقت يتم فيه تداول النحاس عند أدنى مستوياته التاريخية مقارنة بالذهب.
وأضاف أندرو كوكس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rio2: “إن Condestable هي عملية مستقرة وجيدة الإدارة وتتدفق نقدًا ولديها إمكانات توسع ذات مغزى. نعتقد أن هناك فرصة ممتازة لإضافة قيمة إلى المنجم ونرى أنها عنصر مكمل لاستراتيجية نمو Rio2”.