تنظر شركة Navoi Mining and Metallurgical Co. في طريقها إلى قائمة الأسهم. الائتمان: تعدين نافوي
أعلنت شركة Navoi Mining & Metallurgical Company (NMMC) يوم الجمعة أنها نجحت في وضع سندات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في لندن ، بشروط تعتقد أنها ستساعد في تخفيف تكاليف التمويل.
آخر الأخبار
تعد NMMC ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في أوزبكستان ، رابع أكبر منتج للذهب في العالم. يتم دعم عملياتها من خلال وديعة Muruntau الضخمة في صحراء Kyzylkum وما يقدر بنحو 150 مليون أوقية. من الموارد الذهبية في جميع أنحاء المنطقة.
يقول NMMC ، إن وضع السندات الجديد ، كان مدعومًا بظروف سوق رأس المال المواتية. تحمل الملاحظات مدة خمس سنوات ومعدل قسيمة قدره 6.75 ٪ سنويًا.
تم إصدار الملاحظات بموجب كل من اللائحة S والقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية ، والتي منحت مجموعة أوسع من المستثمرين الوصول إلى العرض.
عملت Citi و JP Morgan و Société Générale و MUFG كمدراء مشتركين ومديرين رئيسيين في المعاملة. وقال NMMC إن دفتر الطلبات وصل إلى ذروة أكثر من 2.3 مليار دولار ، أو أكثر من 4.6x مبالغ فيه.
“إن نتائج الملاحظات الجديدة التي تقدم في أسواق رأس المال الدولية تُظهر ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية الجارية في أوزبكستان ، وكذلك في عمليات NMMC وآفاق تنميتها المستدامة” ، صرحت NMMC في بيان صحفي.
وأضاف أن عائدات الموضع ستستخدم لتحسين وتنويع محفظة الائتمان الحالية للشركة بشروط أكثر مواتاة.
تعد قائمة السندات الخاصة بـ NMMC في بورصة لندن بمثابة مقدمة لعرض عام أولي (IPO) في وقت لاحق من هذا العام. اقترحت حكومة Uzbek بيع ما يصل إلى 5 ٪ من الشركة في الاكتتاب العام.
