مشروع Ernesto/Pau-A-Pique في Mato Grosso ، البرازيل. الائتمان: هالة المعادن
تسعى شركة Aura Minerals Inc. إلى جمع حوالي 210 مليون دولار في قائمة الولايات المتحدة ، حيث يتطلع عمال المناجم الذهب والنحاس إلى توسيع قاعدة المستثمرين.
ستقدم الشركة ، التي تتداول بالفعل في البورصات في كندا والبرازيل ، 8.1 مليون سهم في الصفقة ، وفقًا لتقرير يوم الاثنين مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تم تعيين القائمة على السعر في 15 يوليو ، وفقا لشروط الصفقة التي شوهدت من قبل أخبار بلومبرج.
ستحدد Aura سعر العرض بالنسبة للسعر الختامي لأسهم المدرجة في بورصة تورونتو في اليوم السابق لتاريخ التسعير ، كما يظهر الإيداع. في النهاية يوم الاثنين ، من شأنه أن يقدر هذا الأسهم المقدمة بحوالي 210 مليون دولار ، وفقًا لبيان.
تضاعفت القيمة السوقية لجوز الهند جروف بولاية فلوريدا أكثر من الضعف هذا العام ، حيث ارتفعت إلى 2.7 مليار دولار كندي (مليار دولار) في تورنتو ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أسعار الذهب التي ارتفعت بنسبة 41 ٪ في نفس الفترة.
سيتم استخدام عائدات من قائمة الشركة الأمريكية لأغراض بما في ذلك تمويل المكون النقدي البالغ 76 مليون دولار لاكتساب Mineraço Serra Grande SA من Anglogold Ashanti PLC ، في يونيو. MSG هو مالك ومشغل منجم Serra Grande Gold في البرازيل ، ويعرض الإيداع.
يمتلك المؤسس باولو كارلوس دي بريتو بشكل مفيد 39.8 مليون سهم مشترك من هالة ، أو حوالي 53 ٪ من الأسهم المتميزة ، كما يظهر الإيداع.
Aura لديها مناجم في المكسيك وهندوراس وكولومبيا والبرازيل. في الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 مارس ، اشتققت حوالي ثلثي إيراداتها من الذهب والثالث المتبقي من تركيز الذهب.
حققت Aura خسارة صافية قدرها 73.2 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس على إيرادات قدرها 161.8 مليون دولار ، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9.2 مليون دولار على إيرادات قدرها 132.1 مليون دولار في العام السابق ، وفقًا للبيانات التي جمعتها البيانات بواسطة بلومبرج.
يقود هذا العرض من قبل Bank of America Corp. و Goldman Sachs Group Inc. تخطط الشركة لأسهمها في الولايات المتحدة للتداول في سوق NASDAQ Global Select تحت الرمز AUGO.
(بقلم جيفري مورغان وأنتوني هيوز)