الثلاثي من ديب مايند الذين طوروا ذكاءً اصطناعياً للبoker أصبحوا الآن يحققون أرباحاً لصناديق التحوط الكمية
قام ثلاثة من باحثي DeepMind السابقين الذين أنشأوا ذكاءً اصطناعيًا تغلب على البشر في لعبة البوكر بتطبيق نفس التكنولوجيا الآن لتداول الأسهم — ويبدو أن الرهان يؤتي ثماره. مختبر الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، EquiLibre Technologies، ومقره براغ، أصبح الآن قيمته 500 مليون دولار بعد جمع مبلغ غير معلن من التمويل من الجولة الأولى (Series A)، وفقًا لما علمته TechCrunch.
قادت الجولة شركة Creandum، ورغم أن رأس المال المخاطر رفض أيضًا الكشف عن حجم الجولة، أكد نائب الرئيس كاميرون سيلرز أن هذه هي أكبر استثمار فردي قامت به الشركة “على الإطلاق في شركة واحدة”، كما قال لTechCrunch.
العامل المشترك بين البوكر وول ستريت هو أنهما مناسبان جيدًا لتقنية التعلم المعزز، وهي تقنية تدريب للذكاء الاصطناعي حيث يتم تحفيز النماذج ذاتية التعلم من خلال المكافآت. وفقًا لمارتن شميت، المدير التنفيذي لشركة EquiLibre، “الميزة الجيدة في التداول والأسواق هي أن القياس بسيط جدًا: كم من المال حقق العميل؟”
اقرأ أيضاً
هذا ليس مجرد مال لعبة. بالتعاون مع شركة كوانت Tower Research Capital، كانت خوارزميات EquiLibre تتداول بمليارات الدولارات من النشاط اليومي عبر S&P 500 وNASDAQ. تدعي الشركة الناشئة أن عملائها قد حققوا أداءً جيدًا منذ انطلاقها في الأسواق المشفرة في عام 2025، والآن في أسواق الأسهم، مع “سجل مثالي بواقع صفر شهور سلبية منذ بدء العمليات”، مما يعني أنها أنهت كل شهر باستثماراتها أُعلى بشكل عام.
من خلال تطبيق ذكائها الاصطناعي على صناديق التحوط الكوانت، فإن الشركة الناشئة تعمل في مجال حيث الأتمتة شائعة، وإذا نجحت، يمكن أن تتحول التحسينات بسرعة إلى نقد. وهذا ما جعل الشركة الناشئة جذابة لشركة Creandum، كما قال سيلرز.
“سوق التداول القابل للت-address كليًا في الأسواق المالية هو واحد من أكبر الأسواق على وجه الأرض، وهناك العديد من الصناديق على مر السنين التي حققت أرباحًا ضخمة تجعل معظم قصص النجاح المدعومة من رأس المال المخاطر تبدو صغيرة”، كما قال سيلزر. لكنه أشار إلى أن EquiLibre تعرف نفسها بوضوح على أنها “مختبر أولاً، وليس شركة مالية.”
شميت ومؤسساه الآخران – CTO رودولف كادلِك وCSO ماتيج موراويك – ليس لديهم خلفية في المالية، وهذا ليس ما يحفزهم، كما قال لـ TechCrunch. “لست أفعل هذا لأنني متحمس لجعل الأسواق أكثر كفاءة. أنا أفعل ذلك لأننا جميعًا متحمسون لبناء أشياء جديدة لم تُبنى من قبل، وهذا ممتع جدًا للبناء”، كما قال شميت.
احتمالية الذكاء الاصطناعي المتقدم من خريجي DeepMind هي مجال جذب كبير أيضًا لرؤوس الأموال المخاطر. مثال آخر حديث هو Ineffable Intelligence، التي جمعت مؤخرًا 1.1 مليار دولار. معظم هذه الشركات موجودة في المملكة المتحدة، ولكن هناك استثناءات ملحوظة، بما في ذلك EquiLibre.
في حالة الثلاثي المؤسس لشركة EquiLibre، كانوا يزورون طلاب الدكتوراه في المكتب الدولي الأول لأبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة جوجل في إدمونتون، ألبرتا، كندا (الذي أغلقته ألفابت في عام 2023.) أثناء وجودهم هناك، بنوا DeepStack، أول برنامج ذكاء اصطناعي يتغلب على اللاعبين المحترفين في البوكر بلا حدود، المعروف أيضًا باسم Texas hold’em. عملوا أيضًا مع أساتذة أصبحوا الآن جزءًا من المجلس الاستشاري البارز للشركة الناشئة – بما في ذلك ريتش سوتون، الذي حصل على جائزة تورينغ في عام 2024 لعمله في التعلم المعزز.
لبناء شركتهم الناشئة، قرر مؤسسو EquiLibre العودة إلى بلدهم الأم، التشيك. “هنا كان لدينا الكثير من الأشخاص الذين عملنا معهم، وكان هناك جالية تشيكية كبيرة في جوجل وأماكن أخرى”، كما قال شميت. “هؤلاء كانوا أصدقائنا، فقلنا لهم، “مرحبًا، نحن نعود إلى براغ، هل تريدون الانضمام إلينا؟”
ساعد ذلك EquiLibre في بناء فريقها الأول في عام 2022 والوصول إلى عدد العاملين الحالي البالغ 25 شخصًا؛ لكن وفقًا لشميت، فإن خيار الموقع يستمر في جني الفوائد. بالمقارنة مع سان فرانسيسكو، “من الأسهل بكثير الاحتفاظ بالأشخاص الجيدين هنا، لأنه لا يحدث شيء جديد مثير للذكاء الاصطناعي كل شهرين.”
لا يعني أن EquiLibre هي الشركة الناشئة الوحيدة المميزة في الذكاء الاصطناعي في المدينة. شركة BottleCap AI في نفس المبنى.
ومع ذلك، فإن هذه واحدة من الشركات الأكثر تميزًا في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة من حيث المواهب. تخطط الشركة بعد ذلك لتوسيع بنيتها التحتية الحاسوبية، مما يجعل ما تأمل أن يكون واحدة من أكبر الكتل الحاسوبية في وسط وشرق أوروبا (CEE).
في حين أن الشركة الناشئة أيضًا رفضت الكشف عن إجمالي تمويلها حتى الآن، قال شميت إنها سبق أن جمعت جولات تمويل أخرى، مع مستثمرين ما قبل البذور بما في ذلك شركة رأس المال المخاطر التي تركز على CEE، Credo، التي دعمت أيضًا ElevenLabs وUiPath. وفقًا لبيانات Dealroom، قادت جولة بذور EquiLibre البالغة 10 مليون دولار شركة Blossom Capital عند تقييم قدره 140 مليون دولار.
أكد سيلرز أن تقييم جولة Series A البالغ 500 مليون دولار كان قفزة كبيرة. لكنه يأتي أيضًا بعد أن تغيرت الرياح بشكل إيجابي لصالح التعلم المعزز (RL)، بما في ذلك في التداول. “عندما بدأنا، كان الناس مشككين”، قال شميت. ولكن الآن أصبح التعلم المعزز هو المعيار. “لأننا بدأنا قبل أربع سنوات، نعتقد أننا متقدمون.”
ومع ذلك، هناك خطر أن تتمكن الشركات المنافسة من التغلب على الشركة الناشئة. على سبيل المثال، تؤكد شركة تجارة الأسهم العملاقة Jane Street أنها تستخدم بالفعل التعلم المعزز مع نماذج اللغة الكبيرة، “أو أي شيء آخر نحتاجه لتدريب نماذج جيدة.” كما تدعي أن لديها “عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء”، بينما تسعى EquiLibre إلى تحقيق المزيد من الأداء من عدد أقل بكثير من الرقائق و”الحصول على المزيد من القليل”، وفقًا لشميت.
بالنظر إلى مدى ربحية Jane Street، ستحتاج EquiLibre إلى لعب ورقها جيدًا لتحقيق هدفها في أن تُعرف بـ “المختبر في التداول.” لكن هذه ليست لعبة البوكر، وقد لا يكون هناك خاسرون. يقول شميت: “هذه ليست سوقًا يفوز فيها أحد الكل.”
عندما تشتري من خلال الروابط في مقالاتنا، قد نحصل على عمولة صغيرة. هذا لا يؤثر على استقلاليتنا التحريرية.