تعود شركة كلارنا السويدية الناشئة في مجال “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) ومساهموها لإحياء عرضها العام الأولي، على أمل جمع ما يصل إلى 1.27 مليار دولار في إدراج من شأنه أن يقيّم الشركة بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار.
تتوقع الشركة وبعض مساهميها بيع نحو 34.3 مليون سهم بسعر يتراوح بين 35 و37 دولارًا للسهم، كما قالت الشركة في تحديث لبيان تسجيلها يوم الثلاثاء. ستحصل كلارنا على العائدات من حوالي 5.6 مليون سهم، بينما يقوم مساهموها ببيع ما يقرب من 29 مليون سهم.
تخطط الشركة لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك تحت رمز “KLAR”.
تم توقع طرح كلارنا للاكتتاب العام منذ فترة طويلة بفضل النجاح الكبير لنموذج إقراضها BNPL بعد الازدهار الذي حدث بعد الجائحة: بعد ست سنوات من الإطلاق في الولايات المتحدة، بلغت الشركة قيمة تزيد عن 45 مليار دولار في عام 2021. ومع ذلك، كانت الشركة تأجل خططها للطرح العام مع تحول السوق في نهاية عصر أسعار الفائدة الصفرية، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 85% إلى 6.5 مليار دولار عندما انفجرت فقاعة تقييم رأس المال المغامر في عام 2021.
ومع ذلك، شهدت كلارنا نمواً جيداً: ارتفعت إيراداتها بنسبة 54% إلى 823 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة بنسبة 14% في قيمة البضائع الإجمالية إلى 6.9 مليار دولار. لا تزال نتيجة الشركة النهائية في المنطقة السلبية مع تسجيل خسارة صافية بلغت 53 مليون دولار، على الرغم من أنها أقل بنسبة 42% من خسارتها الصافية التي بلغت 92 مليون دولار في العام السابق.
تدير Goldman Sachs وJP Morgan وMorgan Stanley العرض، وتعمل BoFA Securities وCitigroup وDeutsche Bank وSociete Generale وUBS وغيرها من البنوك الأخرى أيضًا على الصفقة.