وقعت شركة Rio Tinto وشركة الألومنيوم الصينية (Chalco) اتفاقية نهائية للاستحواذ المشترك على حصة مسيطرة في شركة Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) من شركة Votorantim.
تم تنظيم عملية الاستحواذ من خلال مشروع مشترك (JV)، حيث تمتلك Rio Tinto 33% وCalco 67%، وتقدر قيمة حصة Votorantim البالغة 68.596% في CBA بحوالي 902.6 مليون دولار.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
ستتضمن الصفقة دفع نقدي بقيمة 10.50 ريال (0.66 دولار) للسهم الواحد، مما يعكس علاوة بنسبة 21.2% فوق متوسط سعر التداول السابق لأسهم CBA لمدة 20 يومًا.
وبعد الانتهاء من عملية الاستحواذ، يخطط المشروع المشترك لبدء عرض مناقصة إلزامية للأسهم المتبقية في CBA، وفقًا لما يفرضه التشريع البرازيلي.
يمثل هذا جهدًا من قبل Rio Tinto وChalco لتعزيز بصمتهما في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون العالمي من خلال الاستفادة من خبرتهما المشتركة في إنتاج الألمنيوم لدفع النمو في CBA.
تظل الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية والشروط العرفية.
تدير CBA عملية شاملة للألمنيوم منخفض الكربون في البرازيل، مدعومة بمحفظة 1.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة التي تضم 21 محطة للطاقة الكهرومائية ومنشآت طاقة الرياح.
تخدم الشركة السوق المحلية في المقام الأول، حيث تشمل أنشطة الإنتاج ثلاثة مناجم للبوكسيت تنتج حوالي مليوني طن سنويًا ومرافق تشمل مصفاة للألومينا ومصهر للألمنيوم.
قال جيروم بيكريس، الرئيس التنفيذي لشركة Rio Tinto للألمنيوم والليثيوم: “يتوافق هذا الاستحواذ، بالاشتراك مع Chalco، على موقع Votorantim المسيطر في سلسلة توريد الألومنيوم المتكاملة بالكامل التابعة لـ CBA في البرازيل مع استراتيجيتنا لتقديم قيمة للمساهمين من خلال توسيع نطاق بصمة الألومنيوم منخفض الكربون والمستمد من الطاقة المتجددة في الأسواق سريعة النمو. كما أنه يوفر الفرصة لتنمية سلسلة توريد البوكسيت والألومينا لدينا في منطقة المحيط الأطلسي.
“تجمع شراكتنا مع Chalco بين تميزنا التشغيلي المشترك والابتكار وقدراتنا الفريدة في تنفيذ المشاريع، مما يفتح إمكانية خلق قيمة لصالح المساهمين لدينا، فضلاً عن موظفي CBA والعملاء والمجتمعات المحلية.”
وتشارك شركة Rio Tinto International Holdings، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة Rio Tinto، في اتفاقية الصفقة ومن المقرر أن تحتفظ بحصة Rio Tinto البالغة 33% في المشروع المشترك.
قد تتزامن خطط عرض مناقصة الشطب مع عرض العطاء الإلزامي ولكن يمكن إعادة تقييمها بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ. ستلتزم عروض المناقصة باللائحة 14E بموجب قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934.
علاوة على ذلك، يجوز لشركة Rio Tinto والشركات التابعة لها المشاركة في شراء أسهم CBA خارج الولايات المتحدة خلال فترة عرض المناقصة المعلقة، بشرط أن تتوافق هذه الإجراءات مع اللوائح المعمول بها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركتا Rio Tinto وBHP عن خطط للتنقيب بشكل مشترك عن ما يصل إلى 200 طن متري من خام الحديد من موقعي Yandicoogina وYandi المجاورين لهما في منطقة Pilbara في غرب أستراليا.
<!– –>
