وفي عام 2022، وقفت لجنة من منظمة التجارة العالمية ضد إندونيسيا في قضية رفعها الاتحاد الأوروبي ضدها. وقد سنت إندونيسيا، على مدى السنوات السابقة، سلسلة من السياسات التي تهدف إلى زيادة المعالجة المحلية للنيكل، وهو معدن بالغ الأهمية للتحول الأخضر، والذي تمثل إندونيسيا حوالي نصف العرض العالمي منه.
وادعى الاتحاد الأوروبي أن هذه السياسات تنتهك قواعد التجارة الحرة، بينما قالت إندونيسيا إنها تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وكانت ضرورية للحفاظ على استدامة الصناعة.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
فمن ناحية، يعني انتصار الاتحاد الأوروبي أن تدفق النيكل، الذي يشكل أهمية بالغة للسيارات الكهربائية وغيرها من تكنولوجيات المستقبل، سوف يستمر بحرية أكبر مما كان ليحدث لولا ذلك. ومن ناحية أخرى، فهو يعزز اختلال التوازن التجاري التاريخي بين البلدان النامية الغنية بالموارد والجهات الفاعلة الأجنبية، حيث تقتصر الدول المضيفة لهذه الموارد في كثير من الأحيان على تصدير المواد الخام وتخسر القيمة المضافة لتصنيع السلع المصنعة.
وهذه الحالة مجرد مثال واحد من أمثلة عديدة لصعود النزعة القومية للموارد ــ حيث تحاول الدول فرض سلطتها على مواردها الطبيعية ــ والتي سيطرت على مدى العقد الماضي. كما أنه يعكس القوى المتعددة التي تحرك هذا الاتجاه، وكيف أنها غالبا ما تكون على خلاف مع بعضها البعض. وتشمل العوامل الرئيسية الرغبة في إعادة تحديد موقع البلدان المضيفة للمعادن على سلسلة التوريد؛ والارتفاع الهائل في الطلب على المعادن التي تدعم البنية التحتية الرقمية؛ وعالم متزايد الحمائية حيث انقلب منطق التجارة الحرة والعولمة رأسا على عقب.
في مارس 2025، سجلت شركة تحليل المخاطر فيريسك مابلكروفت ارتفاعًا في مؤشر تأميم الموارد الخاص بها، والذي يقيس سيطرة الحكومة على النشاط في قطاعي التعدين والطاقة. ويسلط الضوء على أن 47 دولة نامية، 17 منها تنتج معادن مهمة، شهدت زيادة كبيرة في المشاركة الحكومية منذ الربع الأول من عام 2020.
تقول جيمينا بلانكو، المديرة الأولى وكبيرة المحللين في شركة Verisk Maplecroft وأحد مؤلفي الدراسة: “تقول البلدان إنه ليس من الجيد أن نأتي ونستخرج موردًا من هنا، لكنك تحتاج أيضًا إلى الاستثمار في المعالجة والتحويل إلى سلعة ذات قيمة مضافة أعلى في ولايتنا القضائية”. مراقب الاستثمار. والآن حلت محل الأساليب التقليدية لتأميم الموارد، مثل زيادة الضرائب ومصادرة الملكية، تغييرات أكثر دقة في السياسات.
اختلال توازن القوى ولعنة الموارد
لقد كانت زيادة حصة الدولة في عمليات التعدين إحدى الأدوات التي استخدمتها الحكومات لكسب المزيد من السيطرة على الموارد الطبيعية لبلدانها. ويشير تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن الأونكتاد إلى هذا التحول في الصناعات الاستخراجية، موضحا أن “التدابير الأقل ملاءمة للمستثمرين تتألف في المقام الأول من قيود الأسهم الأجنبية وتشديد متطلبات التصاريح”.
كان هذا التحول ملحوظا بشكل خاص في قطاع التعدين الأفريقي، حيث يقول آرثر ميشيلينو، رئيس التنسيق الدولي في شركة OLEA Insurance Solutions Africa، إن قوانين التعدين تتم إعادة كتابتها من أجل “تضمين السيادة في العقود طويلة الأجل”. ورغم أن بعض التفاعلات بين البلدان المضيفة والشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات في هذا المسعى كانت متطرفة ــ فقد وصل المجلس العسكري في مالي إلى أحد مناجم باريك غولد بطائرة هليكوبتر في يوليو/تموز واستولى على ما قيمته 117 مليون دولار من الذهب ــ إلا أن هناك مظالم تاريخية واضحة أدت إلى هذا التحول.
يقول ميشيلينو لهذا المنشور: “لقد تم تصميم قوانين التعدين لصالح الشركات الأجنبية لتجنب الضرائب والسماح لها بالعمل ضمن بيئة تنظيمية محدودة للغاية لصالحها”. “في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مع قوانين التعدين الجديدة، نشهد هذه المبادرة التي تقودها الدولة للسيطرة على الموارد من خلال التنظيم.”
يشير ميشيلينو إلى سلسلة من التغييرات التشريعية التي زادت من حصة الدولة في مشاريع التعدين في بلدانهم. وفي عام 2023، غيرت مالي تشريعاتها لمنح الدولة حصة 10% في مشاريع التعدين، وخيار شراء ما يصل إلى 20% لاحقًا، والحق في تخصيص 5% للمستثمرين المحليين. وقد ترسخت إصلاحات مماثلة في جميع أنحاء القارة. وفي عام 2017، رفعت تنزانيا الحصص الحكومية المطلوبة إلى ما يصل إلى 50%.
تقول سارة لوغان، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومديرة شركة Msasa Consulting، “من الواضح أن هذا نشأ من هذا النمط التاريخي للاستخراج من أفريقيا، حيث تخرج معظم السلع في شكل غير معالج”. مراقب الاستثمار. وتشير إلى أنه من خلال تصدير المواد الخام فقط، تخسر البلدان القيمة المضافة التي تكتسبها المعادن عندما تتم معالجتها إلى أشكال أكثر تقدما.
وفي عام 2024، حظرت حكومة زيمبابوي صادرات الليثيوم الخام غير المعالج بعد أن قالت إن البلاد تخسر 1.7 مليار يورو من الإيرادات من تصدير النسخة غير المعالجة، بدلاً من البطاريات المستخدمة في تصنيعها. وتشكل خسارة الإيرادات هذه حقيقة معروفة وإحباطاً بين زعماء القارة، الذين يسلطون الضوء على ديناميكيات مماثلة في أسواق تصدير السلع الأولية الأخرى مثل الزراعة.
ويعني هذا النمط من الاستخراج أن الاستثمار الأجنبي الذي تدفق إلى قطاع التعدين في القارة لم يكن تحويليا اقتصاديا بالنسبة للعديد من البلدان المضيفة. ويعزو بعض المراقبين ذلك إلى نظرية “لعنة الموارد”، وهي المفارقة التي تشهد فيها البلدان الغنية بالموارد والأقل نموا نموا اقتصاديا منخفضا. على سبيل المثال، تعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب على مستوى العالم ولكنها لا تزال واحدة من أفقر البلدان في العالم.
ويشير لوغان إلى أن الدافع لزيادة القيمة المضافة المحلية في قطاع التعدين الأفريقي هو جزء من الجهود المبذولة لمعالجة انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وتوضح قائلة: “جزء منه هو الأرباح، وجزء منه هو الحاجة الماسة الحقيقية للحكومات لخلق المزيد من فرص العمل. لم ينطلق التصنيع حقًا، وربما يمكن أن تكون المعادن أساسًا لمزيد من النشاط الاقتصادي، والذي يمكن أن يصبح تصنيعًا أكثر تطورًا”.
صعود المعادن الحرجة
ويتغذى صعود تأميم الموارد أيضا على ارتفاع الطلب على المعادن المهمة التي ستدعم التحول الأخضر، مثل الليثيوم والنيكل. وفقًا لتوقعات إنتاج السلع الأساسية لشركة GlobalData، من المتوقع أن ينمو إنتاج الليثيوم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14٪ بين عامي 2024 و2030. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع الكبير في الطلب يمكن أن يتعارض مع الأهداف طويلة المدى مع بعضها البعض.
يمكن أن يتم تقويض هدف إنشاء منتجات أكثر استدامة وأقل ضررًا بالبيئة مثل المركبات الكهربائية بسبب الممارسات غير المستدامة المستخدمة في عمليات التعدين. وفي إندونيسيا، وجدت منظمة Auriga غير الهادفة للربح أنه في الأماكن التي بنى فيها المطورون منشآت لمعالجة النيكل، تختفي الغابات المحيطة بسرعة مضاعفة.
تسلط GlobalData الضوء على أن تعدين النحاس، على سبيل المثال، يواجه فترات زمنية طويلة للمشاريع الجديدة حيث تحاول الصناعة “تقليل بصمتها البيئية ومعالجة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة [environmental, social and governance] المخاوف داخل البلدان المضيفة لمناجم النحاس”.
وفي تشيلي، التي تتوقع شركة GlobalData أن تمتلك 42% من حصة السوق العالمية لتكرير النحاس بحلول عام 2030، توقفت العديد من المشاريع أو تم تقليص حجمها منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة.
“هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور صعبة. في بعض هذه الحالات، يكون من الصعب جدًا على الشركات إثبات أن تشريع القواعد تم تفسيره بطريقة تجعلها تحد من عملياتها بدلاً من حماية البيئة. هذا هو الخط الرمادي الذي يتعين عليهم تجاوزه،” كما يوضح بلانكو.
إضافة القيمة المحلية كحل؟
الهدف المزعوم للحكومات التي تسن هذا النوع من السياسات هو زيادة الفوائد التي تجلبها الموارد الطبيعية لبلادها، سواء كان ذلك من خلال زيادة الفوائد الاقتصادية أو عن طريق الحد من العواقب البيئية لممارسات التعدين. ولمعالجة المشكلة الأولى، كانت إحدى الاستراتيجيات المقترحة منذ فترة طويلة هي زيادة القيمة المحلية المضافة من خلال المعالجة المحلية للمواد الخام.
ومع ذلك، هناك صعوبات عملية في هذا النهج.
يقول لوغان، في إشارة إلى قطاع التعدين الأفريقي: “لن يستثمر المستثمرون إلا في عمليات المعالجة في مكان يكون فيه تنافسيا”. “من الصعب للغاية بالفعل منافسة الصين لأنها تنتج على نطاق أعلى بكثير ولديها مدخلات أرخص.”
تتمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون استمرار المعالجة داخل الدولة في التكاليف. قد تفتقر البلدان الغنية بالمعادن إلى البنية التحتية اللازمة مثل أنظمة النقل وشبكات الطاقة الموثوقة والمدخلات ذات الأسعار المعقولة، لذلك “توجد حاجة فعلية إلى إصلاحات للمساعدة في خفض تكلفة التشغيل في هذه البلدان”، كما يسلط لوغان الضوء على ذلك. ولهذا السبب، تتم مناقشة مشاريع مثل ممر لوبيتو، وهو مشروع البنية التحتية للسكك الحديدية الذي من شأنه أن يربط ساحل أنغولا الأطلسي بمناطق التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، على نطاق واسع.
وإذا تم سن السياسات التي تقيد المشاركة الأجنبية بقوة أكبر مما ينبغي أو بدون خطة، فمن الممكن أن تأتي بنتائج عكسية أيضا من خلال تصوير بيئة أعمال غير مستقرة للمستثمرين. فمن الممكن تقديم الدول إلى محكمة منظمة التجارة العالمية، مثل إندونيسيا، أو قد تغادر الشركات دولة ما بالكامل (تحاول شركة جلينكور حاليا مغادرة جمهورية الكونغو الديمقراطية). وبطبيعة الحال، فإن مدى استعداد الشركات للتفاوض يعتمد في الغالب على مدى أهمية موقع معين لسلسلة التوريد العالمية لهذا المعدن.
ويشير لوغان إلى أنه “في بعض الأماكن في غرب أفريقيا، كانت شركات التعدين على استعداد تام للتفاوض، فقط لأن هذه البلدان هي الموردين الرئيسيين، ولكن الكثير من البلدان الأفريقية ليست في الواقع بهذه الأهمية في سلاسل التوريد العالمية، بقدر أهميتها لاقتصاداتها”.
على سبيل المثال، تمتلك زامبيا احتياطيات من النحاس، وتمتلك ناميبيا الليثيوم، لكنهما ليسا من كبار الموردين العالميين. وهذا يجعل السياسات الحمائية محفوفة بالمخاطر، لأنه إذا “بالغت الحكومات في استخدام مواردها”، فإنها قد تخسر الاستثمار تماما، كما يشير لوجان.
قوانين المحتوى المحلي
وفي قطاع التعدين الأفريقي، يسلط لوغان الضوء على أنه يجب على المستثمرين مراقبة تطور قوانين المحتوى المحلي، التي تتطلب من الشركات استخدام نسبة مئوية من السلع أو الخدمات أو العمالة من مصادر محلية. تقوم تنزانيا حاليًا بتعديل قانون التعدين الخاص بها لتعزيز المزيد من مشاركة الأعمال التجارية المحلية.
ومع ذلك، كما هو الحال مع محاولات زيادة معالجة المعادن المحلية، ينبغي تسهيل هذه التغييرات للمستثمرين للحفاظ على بيئة أعمال مستقرة. رواندا، على سبيل المثال، لديها قاعدة بيانات للموردين المحليين للشركات التي تم فحصها بالفعل من قبل الحكومة.
بالنسبة إلى بلانكو، سيصبح ظهور تشريعات إعادة التدوير في أوروبا جانبًا متزايد الأهمية في سوق بعض المعادن. في عام 2024، أصدر الاتحاد الأوروبي قانون المواد الخام الحيوية، والذي يهدف إلى تأمين سلسلة توريد المواد الخام الحيوية للدول الأعضاء من خلال التركيز على توسيع استخراج المواد الخام وإعادة تدويرها.
ويشير بلانكو إلى أن “الأمر أصبح ذا أهمية من منظور الحفاظ على معادن معينة داخل الاقتصاد، بدلاً من الطريقة التي تمت بها إعادة التدوير تاريخياً، والتي كانت تتم من خلال تصديرها إلى أماكن أخرى”.
وبينما تسعى الحكومات إلى تحقيق هذه المجموعة من الأهداف ــ التشريعات البيئية، وتأمين سلاسل توريد المعادن المهمة، والتنمية الاقتصادية ــ فإن السياسات سوف تستمر في الاختلاط وفي بعض الأحيان تتعارض مع بعضها البعض. ومع ذلك، يتعين على المستثمرين الأجانب أن يتعاملوا مع حقيقة مفادها أن البلدان المضيفة سوف ترغب في التفاوض على شروط مختلفة عما كانت عليه في الماضي ــ وهو التطور الذي يشعرون أنه طال انتظاره.
<!– –>
