أستراليا تتجه نحو النيكل الإندونيسي في سعيها لتحقيق تفوق معدني هام
بعد يوم واحد فقط من أداء حكومته اليمين الدستورية في الرابع عشر من مايو/أيار، استقل رئيس الوزراء الأسترالي المعاد انتخابه حديثاً، أنتوني ألبانيز، رحلة جوية من كانبيرا إلى جاكرتا، مما يدل للعالم على الأهمية التي توليها حكومته للعلاقة مع جيرانها في الشمال.
كان الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو في انتظار استقبال ألبانيز في أول زيارة خارجية له خلال فترة ولايته الثانية. ورغم أنه كان هناك بلا شك الكثير مما يمكن مناقشته خلال اجتماع الزعماء السنوي بين إندونيسيا وأستراليا، إلا أن ألبانيز وسوبيانتو سرعان ما تحولا إلى المعادن المهمة، وفقاً لبيان مشترك، مع الحديث المتكرر عن “البنية التحتية الخضراء” و”مشاريع الطاقة النظيفة”.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
إن المقايضة الشاملة التي تقوم عليها الترتيبات بين البلدين واضحة. من خلال شراكة المناخ والبنية التحتية بين أستراليا وإندونيسيا، تقوم جاكرتا بتأمين إمدادات الليثيوم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وسط مسعى للتحول إلى البيئة الخضراء، في حين تعمل كانبيرا على توسيع حصتها في السوق لصادرات معادنها الحيوية الوفيرة.
ومع ذلك، أشارت الدلائل خلال الأشهر الستة الماضية إلى أن اهتمام أستراليا يتجاوز الزيادة في صادرات الليثيوم.
وتتلخص رؤية ألبانيز الأوسع في أن تنافس أستراليا الصين في السيطرة على سلسلة التوريد باعتبارها “المنصة المعدنية المهمة” في العالم.
تعد بكين أكبر منتج لـ 30 من أصل 50 معدنًا تصنفها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على أنها “حرجة”، وتشرف على مساحات كبيرة من التراخيص والتكرير والمعالجة الدولية. بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية مع الصين، قيدت بكين الصادرات إلى الولايات المتحدة من مختلف المعادن الحيوية للهواتف الذكية وبطاريات السيارات الكهربائية وصواريخ الأشعة تحت الحمراء.
منذ انخفاض الإمدادات إلى الدول الغربية، حاولت أستراليا وضع نفسها كمنتج عالمي للمعادن المهمة، مع بعض أكبر الرواسب في العالم.
تحديات الاستثمار في النيكل
إن أهم ما يميز أستراليا التي تتنافس على المركز الأول كمنتج مهم للمعادن هو النيكل، الذي تمتلكه إندونيسيا بوفرة.
موطن اثنين من أكبر خمسة احتياطيات من المعدن في العالم، سورواكو وخليج ويدا، تعد البلاد أكبر منتج للنيكل في العالم، مع 42.3٪ من الاحتياطيات العالمية. تتطلع شركات التعدين الأسترالية منذ فترة طويلة إلى احتياطيات النيكل في إندونيسيا، مدعومة برغبة الحكومة في زيادة مشاركة كانبيرا في سلسلة التوريد العالمية للمعدن الحيوي المستخدم في المركبات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ.
ومع ذلك، تمتلك الشركات الصينية ما يقرب من 40٪ من إنتاج النيكل المستخرج في إندونيسيا. وهم أيضًا مساهمون في 75 من أصل 357 مشروعًا لاستخراج النيكل وإعادة تدويره ومعالجته في إندونيسيا، وفقًا لبيانات مشروع الصين-الجنوب العالمي.
ومع ذلك، لا يزال لدى إندونيسيا مخزون من النيكل.
وفي عام 2022، أنتجت أكثر من 1400 طن من النيكل، وفقًا لرؤى الصناعة من تكنولوجيا التعدين الشركة الأم GlobalData. وبعد ذلك بعامين، أدت سياسة الرئيس سوبيانتو في مجال التدفق وتأميم الموارد إلى زيادة إلى ما يقرب من 2000 طن، مما أدى إلى استمرار الفائض العالمي من النيكل المتوقع أن يستمر حتى 2027-2028.
ومع ذلك، أدى هذا الإنتاج المرتفع أيضًا إلى انهيار أسعار النيكل، التي بلغ متوسطها 16,234 دولارًا لكل مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض كبير بنسبة 20.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حسبما يكشف تقرير آخر لشركة GlobalData.
في يوليو من هذا العام، أعلنت وزارة التعدين الإندونيسية عن خطط لتقليل مدة صلاحية حصص تعدين النيكل (المعروفة باسم RKABs)، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، على الرغم من تمديد المدة في البداية من سنة إلى ثلاث سنوات للتحكم بشكل أفضل في العرض ودعم أسعار النيكل والفحم والسلع الأخرى في عام 2023.
وقد قوبل القرار بالفزع من قبل رابطة عمال مناجم النيكل الإندونيسيين، التي قالت إن التخفيض سيخلق تأخيرات غير ضرورية حيث سيتعين على الآلاف من عمال المناجم البحث عن حصص جديدة كل عام.
وقد حدد المحللون انهيار الأسعار، وما تلا ذلك من عدم ربحية المعدن، باعتباره السبب الرئيسي لإغلاق أو سحب الاستثمارات في المناجم في أستراليا وكاليدونيا الجديدة، مما يسمح لإندونيسيا بزيادة حصتها العالمية من الإنتاج.
تقول جريسلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الحرجة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “لقد ارتفعت حصة إندونيسيا من النيكل المستخرج عالميًا من 16% في عام 2017 إلى أكثر من نصف إجمالي الإنتاج بحلول عام 2024”. تكنولوجيا التعدين. “لقد أدى هذا النمو السريع إلى خلق فائض عالمي في النيكل، مدفوعًا ليس فقط بإنتاج إندونيسيا المتزايد ولكن أيضًا بقدرتها على تقويض المنافسين، مما دفع العديد من المنتجين الغربيين إلى التوقف عن العمل وتعزيز هيمنتها في سوق النيكل العالمية.”
“إغلاق مناجم النيكل في أستراليا والدول الحليفة الأخرى [of Indonesia] لقد ترك العالم يعتمد بشكل كبير على النيكل الإندونيسي. وتضيف: “لا يمكن للمنتجين الغربيين التنافس مع الإنتاج الصيني منخفض التكلفة في إندونيسيا.”
ولتجنب عدم الربحية هذه دون الاستثمار الكامل في قطاع النيكل المتقلب في إندونيسيا، أبرمت بعض الشركات الأسترالية اتفاقيات مشاريع مشتركة مع نظيراتها الصينية.
ومن الأمثلة على ذلك الاتفاقية طويلة الأمد بين شركة Nickel Industries الأسترالية (المعروفة سابقًا باسم Nickel Mines) وشريكتها Shanghai Decent Investment، والتي سمحت لشركة Nickel Industries بشراء حصة 70٪ في مشروع Angel Nickel في إندونيسيا. كما استثمرت شركة Nickel Industries أيضًا في مشروع Hengjaya لحديد النيكل ولديها شراكة مع المشغل الصيني Huayue Nickel Cobalt.
التكلفة البيئية لاندفاع النيكل
أنشأت إندونيسيا وزارة للاستثمار والصناعة التحويلية، تعمل على تشجيع تدفق المعادن – أو “هيليريساسي” – من خلال حظر الصادرات من المواد الخام لتشجيع المعالجة المحلية. تهدف سياسة hilirisasi إلى تقليل الاعتماد على الفحم من خلال المعالجة النهائية للموارد المعدنية التي تعتبر أساسية للصناعات الخضراء، مثل تصنيع المركبات الكهربائية. ومع ذلك، يتساءل بعض المحللين عما إذا كان هذا يترك إندونيسيا عالقة بين الحاجة إلى التحول إلى البيئة الخضراء والفوائد المالية للفحم والاستثمار الصيني.
على الرغم من طموحات التعدين الأخضر في إندونيسيا، تكشف التقارير المنتشرة على نطاق واسع عن ضعف السجلات البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG) أن البحث عن النيكل مستمر في إتلاف المواقع البيئية الرئيسية.
وفي أرخبيل راجا أمبات، وهو مجموعة من الجزر الصغيرة في مقاطعة بابوا جنوب غرب إندونيسيا، والمعروفة باسم أمازون البحار بسبب تنوعها البيولوجي البحري، أدى تعدين النيكل إلى تجريد الغابات والمياه الملوثة.
ويبدو أن الصور التي التقطتها منظمة جلوبال ويتنس كجزء من التحقيق تظهر الأضرار البيئية التي حدثت بالفعل، مع فقدان الغابات على نطاق واسع وجريان الرواسب إلى المياه التي تعد موطنا للشعاب المرجانية المتنوعة بيولوجيا.
وفي يونيو/حزيران، ألغت الحكومة الإندونيسية تصاريح أربع من أصل خمس شركات تعدين تعمل في المنطقة، وهو القرار الذي تمت مراقبته عن كثب من قبل القطاع الخاص والناشطين على حد سواء.
وفي حين وعدت حكومة الرئيس سوبيانتو بالنمو الصناعي والإنتاج الضخم للمعادن، فقد أصدرت بيانًا قالت فيه: “إن التنوع البيولوجي في راجا أمبات هو تراث عالمي يجب حمايته – ونحن نولي اهتمامًا وثيقًا لأنشطة التعدين التي تحدث في المنطقة”.
راجا أمبات ليس فريدًا من نوعه. أدت امتيازات تعدين النيكل في جزيرة هالماهيرا إلى إزالة ما لا يقل عن 5331 هكتارًا من الغابات، مما أدى إلى فقدان أكثر من طنين من غازات الدفيئة المخزنة في الغابة. كما يتم إلقاء نفايات وزيوت المناجم بانتظام في المياه العذبة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على صيد الأسماك ومياه الشرب، وتقويض الأمن الغذائي وخلق مشاكل صحية.
تعتبر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في تعدين النيكل الإندونيسي طوعية إلى حد كبير. تشير التقارير الصادرة عن المنظمات، بما في ذلك باسكاران، إلى أن الحكومة الإندونيسية ستجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية أو الأسترالية من خلال الالتزام الأقوى “بأطر الشهادات البيئية والاجتماعية والحوكمة المعترف بها دوليًا”.
وبأخذ كل الاعتبارات بعين الاعتبار، لا تزال هناك عدة حواجز تمنع سوق النيكل في إندونيسيا من الازدهار – والشركات الأسترالية من الاستثمار فيه. إن التغلب على فائض الإنتاج، وسياسة الإنتاج، وتقلب الأسعار والمخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة سوف يتطلب تحديد الأولويات من الحكومة وقطاع التعدين، على الرغم من أنه يبدو أن الدعم الدبلوماسي والسياسي والتجاري للنيكل لا يتزعزع.
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.
