شركة South32 توافق على بيع أصول الألمنيوم المشروطة بقيمة 5.6 مليار دولار لشركة Alcoa
أبرمت South32 اتفاقية مشروطة ملزمة لتجريد أصول سلسلة القيمة الخاصة بها من الألومنيوم إلى شركة Alcoa في صفقة بقيمة مؤسسية ضمنية تصل إلى 5.6 مليار دولار (8.12 مليار دولار أسترالي).
وبموجب شروط الصفقة، ستحصل شركة Alcoa على حصة South32 البالغة 86% في شركة Worsley Alumina والملكية الكاملة لشركة Hillside Aluminium.
اقرأ أيضاً
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
تتضمن الاتفاقية أيضًا حصة قدرها 33% في منجم البوكسيت التابع لشركة MRN (تخضع لحقوق الشفعة التي يملكها شركاء MRN)، وحصة قدرها 36% في مصفاة ألومينا البرازيلية، وحصة 40% في مصهر الألمنيوم البرازيلي.
لم يتم تضمين Mozal Aluminium في الصفقة وتظل تحت الرعاية والصيانة بينما تواصل South32 النظر في خيارات سحب الاستثمارات.
يتكون المبلغ الإجمالي من 3.1 مليار دولار أمريكي نقدًا، مدفوعة مقدمًا، وحوالي مليار دولار أمريكي في أسهم Alcoa، أي ما يعادل حوالي 17 مليون سهم على أساس متوسط السعر المرجح لحجم التداول لمدة عشرة أيام.
وستتحمل “ألكوا” أيضًا حوالي 750 مليون دولار من صافي الديون والتزامات الإيجار كجزء من الصفقة.
هناك أيضًا ما يصل إلى 750 مليون دولار من الاعتبارات النقدية الطارئة المرتبطة بأسعار الألومينا والألومنيوم حتى عام 2030.
وستتحمل شركة Alcoa بالإضافة إلى ذلك مخصصات إعادة التأهيل ذات الصلة بحوالي 1.2 مليار دولار.
يخضع إتمام الصفقة لعدة شروط.
وتشمل هذه موافقة المساهمين في South32 وتصريحًا من مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي، ولجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، وإدارة المراقبة المالية في بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي.
وهناك حاجة إلى مزيد من الموافقات التنظيمية والمنافسة، بما في ذلك بموجب قانون المنافسة في جنوب أفريقيا، إلى جانب الشروط العرفية الأخرى.
إذا لم يتم استيفاء الشروط أو التنازل عنها بحلول 29 يونيو 2027 أو في تاريخ لاحق متفق عليه، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية.
عند الانتهاء، ستتولى شركة Alcoa التحكم في التشغيل وجميع الالتزامات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأصول.
وفي الوقت نفسه، بدأ مات دالي دوره كرئيس تنفيذي ومدير إداري لشركة South32، مما يمثل اكتمال عملية انتقال القيادة المعلن عنها مسبقًا.
وسيظل جراهام كير مستشارًا استراتيجيًا للمساعدة في الأمور المتعلقة بالصفقة.
وقال دالي: “بعد الانتهاء، ستركز محفظتنا الاستثمارية على أصول عالية الجودة وطويلة الأجل مدعومة بأساسيات السوق الجذابة، مع ما يقرب من 85% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك” [earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation] من المعادن الأساسية والثمينة.
“من هذه المنصة القوية، من المتوقع أن يحقق نمونا الممول الرائد من أقراننا نموًا في الإنتاج بنسبة 55٪ تقريبًا من مشروع تايلور الخاص بنا والتوسعة الرابعة لخط الطحن في سييرا جوردا. يوفر خط أنابيبنا العميق لخيارات نمو النحاس والزنك في مراحل الدراسة والاستكشاف اتجاهًا صعوديًا إضافيًا.”
سوف تحصل شركة South32 على رسوم تسجيل تعادل 5% سنويًا من المكون النقدي البالغ 3.1 مليار دولار أمريكي بدءًا من موافقة المساهمين وحتى الانتهاء، وتُدفع عند الانتهاء.
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.