إلكورا تبرم صفقة للاستحواذ على منجم ذهب في جنوب أفريقيا
أبرمت شركة Elcora Advanced Materials اتفاقية للاستحواذ المقترح على منجم الذهب Eldorado في حزام Barberton Greenstone بجنوب إفريقيا، مما يمثل دخولها في ملكية أصول الذهب.
تتضمن الصفقة شراء 100% من عقار Eldorado، بما في ذلك مخزون المخلفات السطحية المرتبط به، كما هو موضح في نطاق ملزم من الشروط (BROT) مع Elmaic Trading CC (البائع).
اقرأ أيضاً
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
سيتم المضي قدمًا من خلال صفقة شراء أسهم، حيث ستحصل Elcora على جميع أسهم البائع بعد تحويلها إلى شركة خاصة.
يتضمن سعر الشراء مليوني دولار نقدًا و20 مليون سهم عادي، في انتظار موافقة بورصة TSX Venture (TSXV) والهيئات التنظيمية في جنوب إفريقيا.
يعتمد إتمام الصفقة على عدة شروط مثل العناية الواجبة المرضية، وتنفيذ اتفاقية نهائية، وتجديد أو تأكيد حقوق التنقيب ذات الصلة.
وتنص الاتفاقية على نقل تدريجي للملكية، يتضمن في البداية 50% من حقوق العضوية، بشرط القبول التنظيمي النهائي. وستتبع نسبة الـ 50% المتبقية، بناءً على الالتزامات الإضافية المحددة في الاتفاقية النهائية.
قال تروي جرانت، المدير والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Elcora Advanced Materials: “تم تصميم المرحلة 0 لتوليد النقد بدءًا من الإطار الزمني المتوقع بعد الاستحواذ، والتمويل جزئيًا لدورة حياة تطوير المنجم وتقليل الحاجة إلى زيادات الأسهم المخففة التي تعتبر نموذجية لعمليات الاستحواذ في مرحلة مبكرة للتعدين.”
“يخضع الجدول الزمني المتوقع وتوليد التدفق النقدي من المرحلة صفر لتوصيف المخلفات، ومعالجة المبالغ المستردة، وتكاليف التشغيل وأسعار الذهب، والتي لم يتم تحديد أي منها في هذه المرحلة.”
“نحن نتحرك بسرعة وبشكل متعمد لإغلاق هذه الصفقة وبدء عمليات المرحلة صفر.”
كما التزمت Elcora بإصدار الأسهم على مرحلتين. سيتم إصدار الشريحة الأولى المكونة من 9.5 مليون سهم عند استيفاء الشروط الأولية، بينما تتوقف الشريحة الثانية على مرحلة التحقق من صحة الموارد.
يتضمن ذلك التأكد من وجود مورد معدني مستنتج قدره مليون أوقية من الذهب والحصول على التصاريح اللازمة. قد يؤدي أي نقص في التحقق من صحة الموارد إلى تعديلات في إصدار الأسهم، وفقًا للعقد.
تهدف Elcora إلى إكمال التقييم الأولي في غضون ستة أشهر بعد الإغلاق، أو في غضون 18 شهرًا على أبعد تقدير. قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الجدول الزمني، والذي يعزى إلى إشراف Elcora، إلى الإصدار الفوري للشريحة الثانية من الأسهم للبائع.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم إلكورا تخصيص ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية والتشغيلية للتقدم في المشروع، بغض النظر عن سعر الشراء.
ومن المستهدف إكمال الصفقة بحلول 15 يوليو 2026، مع مراعاة التمديدات المتوافقة مع مراجعات TSXV المستمرة. تسمح الاتفاقية للأطراف بإنهاء BROT إذا لم يتم استيفاء المتطلبات الأساسية في المواعيد النهائية المحددة.
