الرئيس التنفيذي لأمازون يوجه انتقادات لـ نيفيديا وإنتل وستارلينك وغيرهم في خطاب مجلس الإدارة السنوي
تقرأ رسالة الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، السنوية للمساهمين كأنها أغنية تحقير من كندريك لامار، إذا كان مغني الراب يتحدث بلغة الشركات بدلًا من كونه موسيقيًا فائزًا بجائزة بوليتزر.
بمعنى آخر، يجب عليك معرفة التاريخ لفهم جميع المنافسين الذين يستهدفهم جاسي، إلى جانب قصص شخصية لطيفة عن حلمه الغير محقق بأن يكون صحفي رياضي ومشاهدة مباريات هوكي مع والده.
بالطبع، لا يقوم جاسي بإلقاء القفاز مباشرة. بل يتبع نهجًا أكثر دقة. على سبيل المثال، في تحديه لشركة Nvidia، يكتب: “لدينا شراكة قوية مع NVIDIA، وسيظل لدينا دائمًا عملاء يختارون تشغيل NVIDIA” وسندعم هذه الرقائق دائمًا في سحابتنا.
اقرأ أيضاً
لكنه أيضًا يقول: “حتى الآن، تم القيام بجميع الذكاء الاصطناعي تقريبًا على شرائح NVIDIA، ولكن قد بدأ تحول جديد.” عملاء AWS، كما يقول، “يريدون أداءً أفضل للسعر” مما يعني شرائح AI المبتكرة من أمازون، Trainium.
يقول جاسي إن الطلب على هذه الشريحة مرتفع لدرجة أن القدرة على أحدث شريحة، Trainium3، قد نفدت تقريبًا. ومن المثير للإعجاب أنه يقول إن القدرة على Trainium4، التي لا تزال متاحة بعد 18 شهرًا، قد نفدت تقريبًا.
هذا يعني أن Trainium حققت معدل إيرادات سنوية يبلغ 20 مليار دولار. ولكن إذا كانت أمازون صانعة شرائح تبيع منتجاتها للآخرين، فإنها ستصل إلى 50 مليار دولار كمعدل إيرادات سنوية، كما يفترض.
ومع ذلك، حققت Nvidia 215.9 مليار دولار في الإيرادات الفعلية العام الماضي. قد لا تكون Nvidia متوترة بعد. لكن جاسي يقدم Trainium كاسم منافس قوي.
حدث Techcrunch
سان فرانسيسكو، كاليفورنيا
|
من 13 إلى 15 أكتوبر، 2026
لم يدخر جاسي شركة Intel أيضًا. يشير إلى أن وحدة المعالجة المركزية Graviton التي طورتها AWS، المنافسة مع معمارية Intel x86، “تستخدم الآن بشكل موسع من قبل 98% من أفضل 1000 عميل EC2″، أي بعض من أكبر الشركات في العالم. وقد طلبت شركتان حتى “شراء جميع سعة مثيلات Graviton لدينا في عام 2026″، كما يكتب (بالتأكيد هو). “لا يمكننا الموافقة على هذه الطلبات نظرًا لاحتياجات عملاء آخرين، لكن ذلك يعطيك فكرة عن الطلب.”
وعد بأنه سيتم إطلاق المنافس لـ Starlink من أمازون، Amazon Leo، في منتصف عام 2026، ويحقق نجاحًا بالفعل. وقد فاز بعقود مع خطوط دلتا الجوية وAT&T وفودافون وشبكة النطاق العريض الوطنية في أستراليا وNASA، من بين آخرين.
من المثير للاهتمام، أنه قال أيضًا إن أمازون قد تتطلع إلى بيع الروبوتات يومًا ما. قد تحول جميع البيانات من الروبوتات التي تبلغ مليون وحدة في مستودعاتها إلى “حلول روبوتية” للاستخدام الصناعي والاستهلاكي، كما كتب. هل لدينا إنسان آلي من أمازون في المستقبل؟ سنرى. وقد تحدث أيضًا عن أعمال أمازون الأخرى، مثل التوصيل في نفس اليوم والمواد الغذائية والطائرات بدون طيار.
لكن في الغالب، حاول جاسي تقديم الحجة لمئات المليارات من الدولارات من النفقات الرأسمالية التي التزم بها. في فبراير، أعلن عن خطط لإنفاق 200 مليار دولار في عام 2026 على النفقات الرأسمالية، معظمها لبناء مراكز بيانات AWS. هذا أكثر من أي من الشركات التكنولوجية الكبرى الأخرى، التي تنفق أيضًا مبالغ كبيرة على النفقات الرأسمالية. يقدم جاسي عرضه للمساهمين نظرًا لأن سهم أمازون انخفض إلى أقل من 200 دولار للسهم ولم يتعافى بعد.
“نحن لا نستثمر حوالي 200 مليار دولار في النفقات الرأسمالية في عام 2026 بناءً على حدس”، كما كتب، مستخدمًا مثلًا أن صفقة مع OpenAI تضمنت التزام صانع النموذج بإنفاق 100 مليار دولار على AWS. بالطبع، هناك من يشك في أن OpenAI ستفي بجميع وعود إنفاقها.
في إشارة إلى ذلك، يؤكد جاسي أنه بخلاف OpenAI، “هناك عدة اتفاقيات عملاء أخرى مكتملة (ولم يتم الإعلان عنها)، أو عميقة في العملية”، تم تجهيزها لشراء سعة AWS.
سنضطر إلى الانتظار لنرى. الذين يتسببون في الفقاعة ليسوا أبدًا من يرون (أو يعترفون) بوجودها. “لقد تابعت النقاش العام حول ما إذا كانت هذه التكنولوجيا مُبالغ فيها، وما إذا كنا في ‘فقاعة’.” لكنه يعلن في هذه الرسالة أنه، على الأقل بالنسبة لأمازون، ليس الأمر كذلك.