إنها سر مفتوح في عالم التكنولوجيا المالية أن مؤسس ومدير شركة Increase الناشئة، داراغ باكلي، كان يحاول منذ سنوات “شراء بنك”، كما أخبر شخص مطلع TechCrunch.
قبل بضعة أسابيع، تمكن من النجاح في ذلك بشكل كبير.
لقد اشترى حصة كبيرة كافية في بنك Twin City لتحفيز إبلاغ عام عن الصفقة من قبل مجلس البحث الفيدرالي. هذه المشتريات للأسهم تخضع بعد ذلك لموافقة FDIC. بنك Twin City هو بنك صغير لخدمة المجتمع في لونجفيو، واشنطن، على بعد حوالي ساعة شمال بورتلاند، أوريغون. كان ينبغي أن تكون الحصة أكبر من 10% لتحفيز الإفصاح.
أكد باكلي الصفقة لـ TechCrunch لكنه رفض أن يفصح عن حجم الحصة التي اشتراها. سواء كان يمتلك 11% أو، على سبيل المثال، 51%، نفهم أنه ليس المالك الوحيد. ومع ذلك، فإن أي شيء يزيد عن 10% يجعله مساهمًا رئيسيًا. (للمقارنة، يتوجب على الشركات العامة الإفصاح عن جميع حصص الملكية التي تبلغ 5% أو أكثر.)
كان الافتراض في الصناعة هو أن باكلي يرغب في بنك لتعزيز طموحات Increase، شركته في مجال الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، حسبما أفاد عدة مصادر لـ TechCrunch.
ما هو مذهل بشكل خاص هو أن كيانًا غامضًا – من المحتمل أن يكون أحد منافسي باكلي – كان معارضًا جدًا لهذه الصفقة لدرجة أنه قام بتوظيف وكالة لترويج الصحافة لكتابة قصص سلبية عنها وعنه.
لكن، كما أخبر باكلي TechCrunch، كانت هذه في الواقع استثماره الثالث في بنك مجتمعي في واشنطن واهتماماته ليست كما يعتقد منافسوه.
هذه ليست محاولة لجعل Increase تمتلك البنك، كما قال. “بنك Twin City هو، وسيظل، بنكاً يركز على المجتمع”، قال.
سيليكون فالي تجد اختصارًا مصرفيًا
تقدم Increase منصة API تسمح بتقديم الخدمات المالية برمجيًا. تقوم بأداء مهام مثل معاملات غرفة المقاصة الآلية، والتحويلات، والمدفوعات الفورية، إلخ. عملاء Increase هم في الغالب شركات fintech أخرى مثل Ramp وCheck وPipe.
بوصفه أول موظف في Stripe، يتمتع باكلي “بسمعة كبيرة كمهندس بين أقرانه”، كما أخبر شخص من صناعة التكنولوجيا المالية TechCrunch. حتى أن بعض منافسي BaaS يحيلون الأعمال إلى Increase عندما لا يستطيعون التعامل معها بأنفسهم.
مثل معظم شركات fintech، تتعاون Increase مع (وتشارك الإيرادات مع) البنوك المؤمنة بواسطة FDIC لتقديم مثل هذه الخدمات المنظمة. الحصول على تراخيص مصرفية بأنفسهم أمر صعب ومكلف. حتى Chime، التي تقدم حسابات جارية وحسابات توفير وقد أصدرت مؤخرًا اكتتابًا عامًا، ليست بنكًا مؤمنًا عبر FDIC لكنها لديها شركاء مصرفيين.
في حالة Increase، تتعاون مع بنك Grasshopper وبنك First Internet في إنديانا. (قال باكلي إنه ليس لديه استثمار شخصي في أي منهما.)
ومع ذلك، فإن BaaS هو سوق مزدحم وتنافسي. وقد أدى ذلك إلى قيام عدد قليل منهم بإيجاد حل بديل للتميز: شراء بنوك مجتمعية صغيرة مباشرة والتخلص من الشركاء المصرفيين.
أكبر مثال على ذلك هو ويليام هوكي، الشريك المؤسس لشركة Plaid، الذي اشترت شركته المالية الحالية، Column، بنك Northern California National مقابل 50 مليون دولار في عام 2021. مثال آخر هو بنك في مدينة كانساس يدعى Lead، الذي تم شراؤه وقيادته من قبل المسؤولين السابقين في Block، جاكي ريسيس، الرئيس التنفيذي لـ Lead، وروناك فياس، CTO.
مخاطر شراكات التكنولوجيا المالية
يصر باكلي على أنه ليس لديه خطط لتحويل بنك Twin City إلى بنك شريك لشركته أو لزيادة إيراداته بوجود العديد من الشركاء من شركات fintech مثل عملاء Increase. وهو يعلم أن الأمر الآخر يمكن أن يكون خطيرًا.
على سبيل المثال، كان بنك Evolve، شريك الكثير من شركات fintech من Affirm إلى Stripe، هدفًا لهجوم كبير من برامج الفدية في عام 2024. حدث ذلك بعد فترة قصيرة من إصدار نظام الاحتياطي الفيدرالي لأمر توقف وموافقة لشركة Evolve بسبب المشاكل التي وجدها في أنظمة إدارة مخاطر البنك. تم إصدار أمر بـ Evolve لتنفيذ صفحات من تصحيحات الامتثال. (كما ارتبط البنك بانهيار شركة BaaS الناشئة Synapse.)
“لا ينبغي أن يدعم بنك Twin City خدمات مصرفية للشركاء”، أوضح باكلي، مشيرًا إلى الشراكات المصرفية مع شركات fintech. “تتطلب خدمات المصرفية للشركاء قدرة وموارد محددة جدًا لمراقبة الشركاء بشكل آمن وموثوق. ينبغي أن تكون البنوك المتخصصة فقط من تقوم بذلك.”
فلماذا يقوم باستثمار كبير إذا لم يكن من أجل استفادة Increase؟ لأنه يحب البنوك المجتمعية. إنهم الأبطال غير المحظوظين في عالم البنوك.
“هناك ربما وجهة نظر سائدة في صناعة التكنولوجيا المالية أن البنوك المجتمعية لا يمكن أن تنمو بمفردها. لكن قوة البنوك المجتمعية تكمن في علاقاتها ومعرفتها”، قال.
إذا تغيرت خطة باكلي للبنك في أي وقت، سيتابع منافسوه في BaaS. أما بالنسبة للكيان الغامض الذي يأمل في إيقافه: لقد فات الوقت. قال إنه تلقى موافقة FDIC على “عدم الاعتراض على السيطرة” وأن الصفقة قد أُغلقَت بالفعل.